DHAM REIT Management, дочерняя компания Dubai Holding, сообщила в понедельник, что увеличила объем своего первичного публичного размещения до 1,95 миллиарда единиц с 1,625 миллиарда из-за высокого спроса со стороны внутренних и международных инвесторов.
Это привело бы к тому, что компания разместила бы 15% выпущенного паевого капитала REIT вместо ранее объявленных 12,5%.
После листинга на финансовом рынке Дубая (DFM) DHAM Investments будет владеть 85-процентной долей в REIT.
Исходя из неизменного диапазона цен предложения от 1,07 до 1,10 дирхамов за единицу, ожидается, что пересмотренный объем предложения составит от 2,087 млрд до 2,145 млрд дирхамов, что подразумевает рыночную капитализацию на момент размещения от 13,9 млрд до 14,3 млрд дирхамов.
В понедельник компания сообщила, что первый транш для розничных инвесторов из ОАЭ остается неизменным на уровне 162,5 млн единиц и открыт для розничных инвесторов и соответствующих требованиям организаций, имеющих Национальный номер инвестора (NIN) в DFM.
Второй транш институционального предложения увеличился с 1 462 500 000 единиц до 1 787 500 000 единиц и открыт для квалифицированных институциональных инвесторов.
Каждому подписчику первого транша будет гарантировано минимальное распределение в размере 2000 единиц при условии, что общее количество единиц, выпущенных в рамках минимального гарантированного распределения, не превысит размер транша и останется в пределах и на условиях, указанных в проспекте ценных бумаг.
Инвесторы обоих траншей могут подписаться на размещение, которое началось 13 мая и завершится 20 мая. Окончательная цена предложения будет определена в ходе процесса составления заявки, проведенного в консультации с совместными глобальными координаторами, управляющим фондом и владельцем паевого фонда, и, как ожидается, будет объявлена 21 мая.
Ожидается, что оглашение списка состоится 28 мая или около того.
Dubai Residential REIT намерена принять политику распределения дивидендов на полугодовой основе, производя выплаты в апреле и сентябре каждого года, начиная с сентября 2025 года. REIT ожидает, что первые две выплаты дивидендов будут произведены в сентябре 2025 года и апреле 2026 года.
Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital и Morgan Stanley &Co. International были назначены совместными глобальными координаторами и букраннерами. Emirates NBD Bank был назначен ведущим банком-получателем средств. Коммерческий банк Абу-Даби, Arqaam Capital, действующий совместно с Arqaam Securities, и Первый банк Абу-Даби выступают в качестве совместных букраннеров.