Фондовая биржа Абу-Даби (ADX), крупнейшая биржа в ОАЭ и вторая по величине биржа на Ближнем Востоке и в Северной Африке (Mena), объявила о начале этапа определения цены в качестве начального шага к размещению первых в регионе облигаций, основанных на технологии распределенного реестра (DLT).
Предстоящий листинг облигаций, выпущенных Первым банком Абу-Даби (FAB) с использованием ведущей на рынке платформы цифровых активов HSBC Orion, представляет собой важный шаг в миссии ADX по внедрению финансовых инноваций и поддержке программы цифровой трансформации Абу-Даби.
Предстоящий листинг является результатом стратегического сотрудничества между ADX, HSBC и FAB. Он основан банком HSBC Orion, который управляется Центральным подразделением финансовых рынков (CMU) в Гонконге, и структурирован при поддержке ведущих международных юридических фирм, что отражает высокий уровень управления.
Глобальные инвесторы могут получить доступ к цифровым облигациям через счета, открытые в CMU, Euroclear и Clearstream, зарегистрировавшись в HSBC Orion в качестве прямого участника, или через своего существующего кастодиана, который может принять участие одним из вышеуказанных способов. Включение цифровых облигаций в растущий список финансовых продуктов ADX подтверждает ее стремление предлагать инновационные финансовые инструменты и свидетельствует о ведущей роли биржи во внедрении токенизированного финансирования.
Цифровые облигации, ценные бумаги с фиксированным доходом, выпущенные и зарегистрированные на основе технологии блокчейн, обеспечивают операционную эффективность, улучшенные циклы расчетов, снижают риски для контрагентов, повышают безопасность и прозрачность для институциональных инвесторов.
Разработанные для обеспечения совместимости с глобальной инфраструктурой расчетов, облигации интегрируют цифровые технологии с существующей инфраструктурой постторговых операций, объединяя традиционные рынки с моделями выпуска следующего поколения и поддерживая институциональный доступ.
HSBC выступил в качестве единственного глобального координатора, ведущего менеджера и букраннера транзакции и сыграл центральную роль в обеспечении сквозной эмиссии на основе блокчейна в регионе MENA.
Абдулла Салем Альнуайми (Abdulla Salem Alnuaimi), главный исполнительный директор ADX Group, сказал: “Успешный выпуск первых цифровых облигаций MENA на основе блокчейна в тесном сотрудничестве с FAB и HSBC знаменует собой решающий момент на нашем пути к преобразованию рынков капитала с помощью инноваций. ADX сыграла центральную роль в достижении этого важного события, обеспечив плавную интеграцию облигаций с существующей инфраструктурой постторговых операций и совместимость с мировыми стандартами расчетов”.
Он добавил: “Эта инициатива не только расширяет доступ к цифровым инструментам институционального уровня, но и закладывает основу для более широкого класса токенизированных активов, включая “зеленые” облигации, сукук и продукты, связанные с недвижимостью. Это укрепляет позиции Абу-Даби как ведущего мирового финансового центра. Это соответствует национальной программе ОАЭ по созданию диверсифицированного, ориентированного на технологии рынка капитала, основанного на прозрачности, устойчивости и долгосрочном росте”.
Ларс Крамер, финансовый директор группы компаний FAB, сказал: “Эта веха знаменует собой значительный прогресс в нашем инновационном пути, поскольку FAB стала эмитентом первых цифровых облигаций на основе блокчейна в регионе MENA. Совместно с ADX и HSBC мы устанавливаем новые стандарты эффективности, прозрачности и безопасности, приводя их в соответствие с прогрессивной нормативно-правовой базой ОАЭ. Преобразуя традиционные процессы расчетов в бесперебойные цифровые рабочие процессы, мы не только продвигаем цифровую трансформацию FAB, но и помогаем инвесторам ориентироваться в глобальном ландшафте цифровых активов. Этот выпуск облигаций ускоряет развитие надежной экосистемы цифровых рынков капитала в ОАЭ”.
Мохаммед Аль Марзуки, главный исполнительный директор HSBC Bank Middle East Limited, ОАЭ, сказал: “Успешный запуск первой цифровой облигации MENA на ADX с использованием HSBC Orion показывает, как мы воплощаем обещание токенизации в реальность для нашего региона. Объединяя наш глобальный опыт с надежными местными партнерами, ADX и FAB, мы помогаем укрепить региональные рынки капитала, делая их более прозрачными, эффективными и доступными для инвесторов. Это важная веха на пути к будущему, в котором цифровые активы станут основной частью финансового ландшафта Ближнего Востока”.