Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, привлекла 3 миллиарда долларов от продажи исламских облигаций, говорится в срочном отчете, опубликованном в четверг, поскольку инвесторы, казалось, были невозмутимы нападением Израиля на соседний Катар на этой неделе.
Aramco оценила пятилетние исламские облигации, или сукук, в 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,125% и 10-летние сукук в 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625%, следует из отчета о сроках, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Устойчивый спрос помог Aramco сократить спреды по обоим траншам к казначейским облигациям США на 35 базисных пунктов по сравнению с первоначальными ценовыми ориентирами, что свидетельствует о том, что инвесторы проигнорировали атаку на Катар во вторник.
Согласно отдельному банковскому документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, объем окончательных заказов на оба транша превысил 16,85 миллиарда долларов. По данным службы новостей IFR, спрос достиг пика и превысил 20 миллиардов долларов.
“Я не вижу особой реакции (на атаку на Катар)”, – сказал инвестиционный банкир из Саудовской Аравии, когда началась продажа, попросив не называть его имени.
Saudi Aramco не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях к сделке.
Продажа долговых обязательств Aramco последовала за резким ростом выпуска облигаций в регионе Персидского залива в этом месяце, включая продажу сукук Саудовской Аравией на сумму 5,5 млрд долларов, вызванную высоким спросом инвесторов и значительным притоком средств в фонды облигаций.
Но это также стало испытанием аппетита инвесторов к региональным сделкам на следующий день после того, как Израиль попытался уничтожить политических лидеров ХАМАСА, нанеся авиаудары по Катару, что привело к эскалации военных действий на Ближнем Востоке.
На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Aramco, мажоритарным акционером которой является правительство Саудовской Аравии, может привлечь от 2 до 4 миллиардов долларов от продажи сукук на фоне снижения цен на нефть. Долг будет использован для общекорпоративных целей, говорится в срочном отчете.
Активными букраннерами сделки являются Al Rajhi Capital Company, Citi, Исламский банк Дубая, Первый банк Абу-Даби, Goldman Sachs International, HSBC, JPMorgan, KFH Capital и Standard Chartered Bank.
Aramco ищет другие пути привлечения средств. В прошлом месяце компания подписала соглашение об аренде своих газоперерабатывающих мощностей в Джафуре на сумму 11 миллиардов долларов с консорциумом, возглавляемым Global Infrastructure Partners (GIP), входящим в BlackRock. Консорциум ведет переговоры о привлечении долга в размере около 10 миллиардов долларов для поддержки сделки, сообщило агентство Reuters в среду.