Omniyat, ведущий девелопер недвижимости класса люкс в Дубае, успешно разместил сукук сроком на 3,5 года на сумму 400 миллионов долларов, что стало вторым выпуском менее чем за шесть месяцев.
В ближайшие дни сукук будет котироваться на международном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и Nasdaq Dubai.
Сукук привлекли высокий спрос со стороны международных и региональных инвесторов, объем заказов превысил 1 миллиард долларов, а к закрытию составил более 800 миллионов долларов, что более чем в два раза превышает объем выпуска. Уровень прибыли в 7,25% представляет собой снижение на 112,5 базисных пунктов по сравнению со сделкой Omniyat с сукук ранее в этом году.
Этот новый выпуск позволяет Omniyat увеличить срок погашения своих долговых обязательств до 2028 года. В мае Omniyat привлекла 3-летнее предложение “зеленых” сукук на сумму 500 миллионов долларов, что ознаменовало выход компании на международные рынки долгового капитала. Вместе с этим новым выпуском сукук Компания привлекла 900 миллионов долларов в 2025 году.
Махди Амджад, основатель и исполнительный председатель Omniyat, прокомментировал: “Выпуск второго сукука всего за шесть месяцев после нашего дебюта – и на еще более выгодных условиях – является важным шагом вперед для Omniyat. Это свидетельствует о глубокой уверенности глобальных инвесторов в нашем видении, нашей дисциплине и неизменном росте рынка элитной недвижимости Дубая. Высокий спрос и повышение цен отражают признание рынком нашей эффективной программы развития и траектории роста и позволяют нам продолжать реализацию нашей стратегии”.
S&P и Fitch Ratings присвоили сукуку рейтинг “BB-” со стабильным прогнозом, и он был выпущен в рамках программы выпуска трастовых сертификатов Omniyat sukuk 1 Limited на сумму 2 миллиарда долларов.
Сделка получила мощный стратегический и операционный импульс в этом году. В июне Omniyat запустила 48-этажную коммерческую башню класса люкс Lumena, расположенную в районе Бурдж-Халифа, которая впоследствии была продана с общей стоимостью сделки в 3,4 миллиарда дирхамов, что является самым высоким показателем, достигнутым на сегодняшний день в Business Bay. В том же месяце компания объявила о приобретении острова Мараси-Бей, что еще больше расширило ее тщательно спланированную прибрежную экосистему, основанную на берегах рек Лана и ВЕЛА-Вьенто.
Коммерческий банк Абу-Даби, Исламский банк Дубая, Emirates NBD Capital, JP Morgan, Mashreq и Standard Chartered Bank выступили в качестве совместных глобальных координаторов. Эти банки, наряду с Арабо-Африканским международным банком и Коммерческим банком Дубая, были назначены совместными ведущими менеджерами и букраннерами для выпуска облигаций.