Alec Holdings объявила в среду окончательную цену первичного публичного размещения акций, установив максимальную цену в 1,4 дирхама за акцию, что позволило привлечь 1,4 млрд дирхамов.
Инженерно-строительная группа заявила, что предложение на IPO было значительно превышено, что привлекло высокий спрос со стороны инвесторов из ОАЭ, Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) и международных рынков. Совокупный спрос на IPO составил около 30 млрд дирхамов (8,1 млрд долларов), что привело к превышению предложения более чем в 21 раз по всем траншам.
Это крупнейшее в истории ОАЭ IPO в сфере строительства — как по стоимости, так и по масштабам — и первое IPO в этом секторе более чем за 15 лет.
Предполагаемая рыночная капитализация Alec Holdings после листинга на финансовом рынке Дубая составит 7 млрд дирхамов (1,91 млрд долларов).
Инвестиционная корпорация Дубая (ICD) предложила в общей сложности один миллиард акций, что эквивалентно 20 процентам акционерного капитала Alec. Суверенный фонд Дубая контролирует оставшиеся 80 процентов акций компании.
Барри Льюис, главный исполнительный директор Alec Holdings, сказал, что IPO привлекло высокий спрос и значительный интерес со стороны разнообразных и высококачественных инвесторов. “Сильный отклик также свидетельствует о более широком доверии инвесторов к строительному сектору региона, подкрепленном амбициозными национальными программами и большим количеством трансформационных проектов”, – сказал он.
Ожидается, что Alec выплатит дивиденды наличными в размере 200 миллионов дирхамов в апреле 2026 года и дивиденды наличными в размере 500 миллионов дирхамов за 2026 финансовый год, причем первая выплата должна быть произведена в октябре 2026 года, а вторая выплата – в апреле 2027 года.
В дальнейшем компания планирует выплачивать денежные дивиденды раз в полгода (в апреле и октябре каждого года) с минимальным коэффициентом выплаты в размере 50% от чистой прибыли, полученной за соответствующий финансовый период.
В настоящее время ожидается, что завершение размещения и прием заявок состоятся 15 октября 2025 года под условным обозначением “Alec” на финансовом рынке Дубая (DFM).
Ведущим банком-получателем был назначен Emirates NBD Bank. Коммерческий банк Абу-Даби, Исламский банк Абу-Даби, Общественный банк Аль-Марья, Коммерческий банк Дубая, Исламский банк Дубая, Исламский банк Эмирейтс, Первый банк Абу-Даби, Машрек Банк и Вио Банк также были назначены банками-получателями.