Инвестиционная холдинговая компания Multiply Group, базирующаяся в Абу-Даби, в среду объявила о приобретении контрольного пакета акций ISEM, ведущего европейского производителя упаковки, при условии получения одобрения регулирующих органов.
После завершения сделки Multiply Group будет владеть 60,8% акций ISEM, в то время как Peninsula Capital и миноритарным инвесторам будут принадлежать оставшиеся 39,2%. Это знаменует собой начало стратегического партнерства между Multiply и Peninsula, сочетающего принципы построения платформы Multiply и терпеливый подход к привлечению капитала с глубокими знаниями отрасли Peninsula и доминирующим положением в Южной Европе. Совместными усилиями партнеры укрепят лидерские позиции ISEM и ускорят ее глобальную экспансию, сохранив при этом долгосрочные ценности компании – мастерство исполнения, превосходный дизайн и доверие клиентов.
Эта сделка представляет собой расширение деятельности Multiply Group в сфере упаковки, создание пятой вертикали Группы, ориентированной на потребителя, и стратегическое дополнение существующих направлений в сфере косметики и одежды. Основанная в 1949 году, компания ISEM Group со штаб-квартирой в Болонье, Италия, является лидером в области автоматизации, которая укрепляет репутацию бренда “Сделано в Италии”, признанного во всем мире за качество, инновации и сотрудничество с ключевыми клиентами в сфере роскоши. Среди ее ключевых клиентов по всему миру – LVMH, Kiko, Gucci, L’Oréal, Puig и Coty Lancaster. Продукция ISEM включает в себя жесткие коробки, складные футляры, шелковую бумагу и мешки для сбора пыли, а производственный комплекс насчитывает 11 производственных предприятий площадью более 100 000 м2.
Самия Буазза (Samia Bouazza), генеральный директор группы компаний Multiply Group, сказала: “Эта сделка является нашей второй в Европе в этом году, поскольку мы продолжаем реализовывать наши амбиции по глобальному росту. Благодаря 3-кратному росту выручки и 4-кратному росту EBITDA в 2021-2024 годах, многолетней клиентской базе “голубых фишек”, высокоавтоматизированному производству и прочным фундаментальным показателям, мы считаем, что ISEM Group идеально подходит для нашего портфолио. Благодаря этому приобретению, совместно с Peninsula Capital и руководством ISEM, мы видим возможности для максимального увеличения конкурентных преимуществ, увеличения добавленной стоимости и создания синергии в отрасли и, возможно, в наших секторах красоты и одежды”.
Борха Прадо, партнер-основатель Peninsula Capital, прокомментировал: “Мы гордимся путешествием, проделанным вместе с ISEM Packaging Group, которая стала европейским лидером в области упаковки и предпочтительным партнером для ведущих мировых брендов в области красоты и моды. С момента нашего появления выручка компании выросла втрое за счет активного органического роста и целенаправленных слияний и поглощений, что подчеркивает силу и самобытность платформы ISEM. Уверенные в ее будущем, мы рады реинвестировать средства в Группу через наш новейший флагманский фонд и объединить усилия с Multiply Group – стратегическим глобальным инвестором с большим опытом масштабирования бизнеса – в качестве нового контролирующего акционера ISEM, с которым мы разделяем амбициозное видение и твердую веру в будущее Группы. постоянное создание ценности для всех заинтересованных сторон.
Франческо Пинтуччи, генеральный директор ISEM Group, прокомментировал: “Я горжусь тем, что приветствую Multiply Group в качестве нового мажоритарного акционера ISEM Packaging Group, а также Peninsula и руководство компании. Этот важный шаг отражает полное соответствие с нашим долгосрочным видением и стратегией роста: создать ведущую промышленную группу в мире, способную поддерживать наших клиентов на 360 градусов, сочетая высочайшие стандарты качества, инноваций и сервиса с твердой приверженностью ESG. Инвестиции Multiply Group еще больше укрепят промышленную платформу ISEM и ускорят нашу глобальную экспансию, что позволит нам еще лучше обслуживать наших клиентов — с большим масштабом, гибкостью и технологическим совершенством — при сохранении предпринимательской ДНК и человеческих ценностей, которые определяют наш успех. Я искренне благодарю Multiply Group и Peninsula за доверие и партнерство. Вместе мы вступаем в новую захватывающую главу, которая сделает ISEM еще более надежным союзником для наших клиентов по всему миру”.