В четверг Китай значительно расширил свой контроль за экспортом редкоземельных элементов, добавив пять новых элементов и усилив контроль за пользователями полупроводников, поскольку Пекин ужесточает контроль над сектором в преддверии переговоров между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.
Крупнейший в мире производитель редкоземельных элементов также добавил десятки технологий переработки в свой контрольный список и объявил о правилах, которые потребуют соблюдения от иностранных производителей редкоземельных элементов, использующих китайские материалы.
Заявления Министерства торговли последовали за призывом законодателей США во вторник ввести более широкие запреты на экспорт оборудования для производства чипов в Китай.
Пекин объявил в апреле о расширении контроля, что привело к дефициту во всем мире, прежде чем ряд сделок с Европой и США ослабили дефицит поставок.
“Белый дом и соответствующие ведомства внимательно оценивают любое влияние новых правил, которые были объявлены без какого-либо уведомления и введены в явной попытке установить контроль над всеми мировыми цепочками поставок технологий”, – заявил представитель Белого дома агентству Reuters в четверг.
Новые ограничения вводятся в преддверии запланированной личной встречи Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее в конце октября.
“Это помогает увеличить влияние Пекина в преддверии ожидаемого саммита Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее в конце этого месяца”, – сказал Тим Чжан, основатель сингапурской компании Edge Research.
Китай производит более 90% переработанных редкоземельных элементов и редкоземельных магнитов в мире. 17 редкоземельных элементов являются жизненно важными материалами для различных изделий – от электромобилей до авиационных двигателей и военных радаров.
Экспорт 12 из них в настоящее время ограничен после того, как министерство добавило пять – гольмий, эрбий, тулий, европий и иттербий – вместе с сопутствующими материалами.
Иностранным компаниям, производящим некоторые редкоземельные металлы и связанные с ними магниты из списка, теперь также потребуется китайская экспортная лицензия, если конечный продукт содержит китайское оборудование или материалы или изготовлен из них. Это применимо, даже если в сделке не участвуют китайские компании.
Эти правила имитируют правила, введенные США для ограничения экспорта полупроводниковой продукции из других стран в Китай.
Не сразу стало ясно, как Пекин намерен обеспечить соблюдение своего нового режима, особенно учитывая, что США, Европейский союз и другие страны стремятся создать альтернативы китайской цепочке поставок редкоземельных элементов.
“Мы, вероятно, вступаем в период структурной бифуркации — Китай локализует свою производственно-сбытовую цепочку, а США и союзники ускоряют свою собственную”, – сказала Неха Мукерджи, аналитик по редкоземельным элементам из Benchmark Mineral Intelligence.
В ответ на опасения по поводу нехватки поставок министерство заявило, что перечень товаров, подпадающих под его последние ограничения, ограничен, и “будут приняты различные меры по упрощению лицензирования”.
Последние ограничения Китая на пять дополнительных элементов и технологическое оборудование вступят в силу 8 ноября, как раз перед истечением 90-дневного торгового перемирия с Вашингтоном.
Правила для иностранных компаний, производящих продукцию с использованием китайского редкоземельного оборудования или материалов, вступают в силу с 1 декабря.
Акции China Northern Rare Earth Group, China Rare Earth Resources and Technology и Shenghe Resources выросли в четверг на 10%, 9,97% и 9,4% соответственно.
Акции американских редкоземельных компаний также подскочили после открытия рынков в Нью-Йорке: Critical Metals Corp подорожала на 17%, Energy Fuels – на 11%, а MP Materials и USA Rare Earth – на 6%.
Фишки и защита
Министерство также заявило, что зарубежным военным пользователям лицензии выдаваться не будут, в то время как заявки, связанные с передовыми полупроводниками, будут утверждаться в каждом конкретном случае.
Новые правила распространяются на 14-нанометровые чипы или более совершенные чипы, чипы памяти с 256 и более слоями и оборудование, используемое при производстве таких чипов, а также на связанные с ними исследования и разработки. Эти передовые чипы используются в различных продуктах – от смартфонов до наборов микросхем искусственного интеллекта, требующих высокой вычислительной производительности.
Правила также будут распространяться на исследования и разработки в области искусственного интеллекта, которые могут быть использованы в военных целях.
Южная Корея, где расположены крупнейшие производители чипов памяти Samsung Electronics и SK Hynix, изучает детали новых ограничений и продолжит переговоры с Китаем, чтобы минимизировать их влияние, говорится в заявлении министерства промышленности Южной Кореи для Reuters.
Samsung отказалась от комментариев. Представители SK Hynix и тайваньской TSMC не сразу ответили на вопросы.
Акции TSMC выросли на 1,8% в четверг, так как компания сообщила о превышении прогнозов по выручке за третий квартал. Финансовые рынки Южной Кореи были закрыты в четверг в связи с государственным праздником.