Dubizzle Group Holdings, торговая площадка цифровых объявлений, в понедельник объявила о своем намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) и разместить акции на финансовом рынке Дубая (DFM).
Компания планирует предложить примерно 30,34% от своего общего выпущенного акционерного капитала, который включает как новые акции, выпущенные компанией, так и существующие акции, проданные нынешними акционерами.
Это эквивалентно в общей сложности 1 249 526 391 акции, состоящей из 196 114 887 новых акций, которые будут выпущены и проданы компанией, и 1 053 411 504 существующих акций, которые будут проданы продающими акционерами компании.
Оплаченный акционерный капитал Компании по завершении размещения был установлен в размере 82,368 млн. дирхамов, разделенный на 4 118 412 630 акций, номинальная стоимость каждой из которых составляет 0,02 дирхамов.
Способность компании выплачивать дивиденды зависит от ряда факторов, включая наличие распределяемых резервов, планы капитальных вложений и другие потребности в денежных средствах в будущие периоды. Нет никакой уверенности в том, что компания выплатит дивиденды или, если дивиденды будут выплачены, каков будет размер таких дивидендов, говорится в сообщении компании в понедельник.
Окончательная цена предложения будет определена в процессе составления списка в течение периода действия подписки.
Период подписки продлится с 23 октября 2025 года и, как ожидается, завершится 29 октября 2025 года для розничных инвесторов и профессиональных инвесторов из ОАЭ, а установление цен и распределение средств среди профессиональных инвесторов ожидается 30 октября 2025 года.
Ожидается, что торги акциями Dubizzle начнутся примерно 6 ноября 2025 года на Дубайской бирже.
Prosus NV, крупнейший акционер компании через свою дочернюю компанию OLX BV, обязалась инвестировать 100 миллионов долларов в IPO в рамках размещения акций, что отражает постоянную долгосрочную поддержку Prosus Dubizzle Group.
Предложение соответствует принципам шариата.
Dubizzle Group, используя свои флагманские платформы dubizzle и Bayut, связывает индивидуальных и корпоративных продавцов (листеров) с потенциальными покупателями в нескольких вертикалях, в частности в сфере недвижимости и автомобилестроения, посредством своей мощной цифровой экосистемы.
“С момента наших первоначальных инвестиций в 2011 году мы стали свидетелями того, как Dubizzle Group превратилась в ведущую региональную платформу объявлений. Это IPO является важной вехой и свидетельством дальновидности и результативности ее руководящей команды. Мы гордимся тем, что поддерживаем новый этап роста этого отечественного лидера в области технологий”, – сказал Фахд Бег, глава отдела инвестиций Prosus.
Имран Али Хан, генеральный директор Dubizzle Group, сказал, что у них 18 миллионов активных пользователей в месяц в сфере недвижимости, автомобилестроения, товаров широкого потребления и других категориях.
“Это IPO знаменует собой новую захватывающую главу для Dubizzle Group. Привлекая более широкую аудиторию акционеров, мы нацеливаем Группу на ускорение роста, углубление нашего присутствия на рынках, где мы работаем, и создание долгосрочной ценности как для наших пользователей, клиентов, сотрудников, так и для акционеров”, – сказал он.
Первый транш для розничных инвесторов составляет 3% от общего объема размещения и составляет 37 485 791 акцию. В рамках второго транша предложение квалифицированным институциональным и другим инвесторам составляет 97% от общего объема предложения, что составляет 1 212 040 600 акций.
Ожидается, что период подписки на розничное предложение в ОАЭ и период подписки на предложение для квалифицированных инвесторов продлятся с 23 октября 2025 года по 29 октября 2025 года.
Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC Bank Middle East Limited и Morgan Stanley &Co. International были назначены совместными глобальными координаторами и букраннерами.
Коммерческий банк Абу-Даби, Barclays Bank, EFG-Hermes UAE Limited (совместно с EFG-Hermes UAE), Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC Bank Middle East Limited и Morgan Stanley &Co. International были назначены совместными букраннерами.
Ведущим банком-получателем был назначен Emirates NBD Bank. Коммерческий банк Абу-Даби, Исламский банк Абу-Даби, Общественный банк Аль-Марья, Исламский банк Дубая, Исламский банк Эмирейтс, Первый банк Абу-Даби, Машрек Банк и Вио Банк также были назначены банками-получателями.