Эр–Рияд – Компания Almasar Alshamil Education, крупнейший в Персидском заливе поставщик специализированных образовательных услуг, объявила о планах разместить 30% своего акционерного капитала на основном рынке Саудовской биржи, присоединившись к растущей волне компаний, выходящих на оживленный рынок IPO Королевства.
Компания, поддерживаемая Amanat Special Education and Care Holdings Ltd., 29 сентября получила одобрение регулирующих органов от Управления рынка капитала (CMA) на размещение 30 720 400 акций, что составляет 30% от ее уставного капитала в размере 1,02 миллиарда сингапурских риалов. Цена IPO будет определена в ходе процесса составления отчетности, проводимого SNB Capital и EFG Hermes в Саудовской Аравии.
Это предложение было размещено на фоне рекордного количества IPO в Саудовской Аравии. По данным Riyad Capital, в 2025 году в королевстве ожидается до 46 IPO, в том числе 14-16 на Основном рынке и до 30 на параллельном рынке Ному. Только за первое полугодие шесть компаний привлекли 2,8 миллиарда долларов, во главе с известной бюджетной авиакомпанией flynas.
“IPO Almasar Alshamil отражает сохраняющийся интерес инвесторов к быстрорастущим, социально значимым секторам”, – сказал Нассер Аладжаджи, руководитель отдела листинга Саудовской биржи. “Образование, особенно в таких малообеспеченных сегментах, как люди с особыми потребностями и высшее образование, является ключевым элементом концепции до 2030 года”.
Основанная через сеть дочерних компаний, компания Almasar Alshamil осуществляет свою деятельность на территории Саудовской Аравии и ОАЭ. Ее подразделение по обучению людей с особыми потребностями, компания по развитию человеческого потенциала (HDC), и ее дочерняя компания по реабилитации людей (HRC) обслуживают более 7950 бенефициаров в 39 детских садах, 14 частных школах и трех клиниках. В сфере высшего образования компания владеет университетом Мидлсекс в Дубае, в котором обучаются 6400 студентов, и владеет 35-процентной долей в NEMA Holding, которая управляет пятью кампусами, обслуживающими 13 500 студентов.
Выручка компании выросла со 181 миллиона саудовских риалов в 2022 году до 437 миллионов риалов в 2024 году, совокупный годовой темп роста (CAGR) составил 55 процентов. Показатель EBITDA за тот же период почти удвоился, увеличившись с 96,7 млн риалов до 215,6 млн риалов, что обусловлено расширением числа детских садов и поступлением в университеты.
“Сегодняшний день знаменует собой важную веху на нашем пути к расширению доступа к высококачественному специализированному образованию по всему региону”, – сказал доктор Шамшир Ваялил, председатель правления Almasar Alshamil. “Это IPO является свидетельством нашей уверенности в долгосрочных перспективах нашего бизнеса и нашей миссии по развитию инклюзивного образования”.
Генеральный директор Маджед Аль Мутаири добавил: “Мы располагаем уникальными возможностями для расширения присутствия наших высокопроизводительных образовательных учреждений в странах Персидского залива. IPO позволит нам укрепить наши возможности, расширить географию присутствия и создать долгосрочную ценность для акционеров”.
Стратегия роста компании включает в себя открытие большего числа детских садов в Саудовской Аравии, расширение сферы высшего образования и потенциальный выход в сегмент K–12. Уже реализуется план по увеличению капитала на сумму 115 миллионов саудовских риалов, направленный на увеличение вместимости детских садов до 8000 человек.
IPO Almasar Alshamil будет открыто как для институциональных, так и для розничных инвесторов. Квалифицированные иностранные инвесторы (QFI), иностранные стратегические инвесторы (FSI) и юридические лица стран Персидского залива могут участвовать напрямую, в то время как другие иностранные инвесторы могут получить доступ к своим активам через соглашения о свопах.
Вырученные от размещения средства будут полностью переданы продающему акционеру, компании Amanat, без привлечения нового капитала самой компанией.
По мере того, как Саудовская Аравия продолжает диверсифицировать свою экономику и расширять рынки капитала, образование становится ключевым сектором, влияющим как на социальную сферу, так и на доходы инвесторов. Листинг Almasar Alshamil может стать решающим фактором для будущих IPO в сфере образования в регионе.