Toyota, Honda и Suzuki тратят миллиарды долларов на строительство новых автомобилей и заводов в Индии, что свидетельствует о растущем значении страны как производственного центра, поскольку японские автопроизводители перестраивают глобальные цепочки поставок, чтобы уменьшить зависимость от Китая.
Toyota, крупнейший в мире автопроизводитель, и Suzuki, лидер на индийском рынке с долей почти в 40%, отдельно объявили об инвестициях на общую сумму 11 миллиардов долларов для расширения производственных и экспортных возможностей на третьем по величине автомобильном рынке в мире.
На прошлой неделе Honda заявила, что сделает Индию производственной и экспортной базой для одного из своих планируемых электромобилей.
Низкие затраты в Индии и обширная база рабочей силы уже давно привлекают производителей.
По словам нескольких руководителей отрасли, сейчас японские автопроизводители наращивают свою деятельность, поскольку они уходят от Китая как рынка сбыта, так и производственной базы. Еще одно преимущество: Индия остается практически закрытой для китайских электромобилей, поэтому японские автопроизводители – по крайней мере, на данный момент – не столкнутся с жесткой конкуренцией со стороны BYD и других компаний.
Жестокая ценовая война между китайскими производителями электромобилей затрудняет получение прибыли в Китае. В дополнение к этому китайские автопроизводители в настоящее время расширяют свою деятельность за рубежом и отвоевывают долю рынка у японских конкурентов в Юго-Восточной Азии.
“Индия – хороший выбор в качестве рынка для замены Китая”, – сказала Джули Бут, автомобильный аналитик Pelham Smithers Associates в Лондоне, ссылаясь на низкую норму прибыли в Китае.
“В настоящее время японцы считают, что это гораздо лучший рынок, потому что им не приходится иметь дело с китайскими конкурентами”, – сказала она.
По словам руководителей, другие преимущества включают повышение качества индийских промышленных товаров и стимулы со стороны правительства премьер-министра Нарендры Моди.
Toyota и Suzuki владеют контрольными пакетами акций своих подразделений в Индии. Honda владеет там 100% своего бизнеса.
Toyota становится местной компанией в Индии
Ежегодные прямые инвестиции Японии в транспортный сектор Индии, в который входят автопроизводители, выросли более чем в семь раз в период с 2021 по 2024 год, достигнув в прошлом году 294 миллиардов иен (2 миллиарда долларов).
По мере того как японские автопроизводители наращивали инвестиции в Индию, они остывали в отношении Китая: прямые инвестиции в транспортный сектор Китая сократились на 83% за тот же период, до 46 млрд иен в прошлом году.
Toyota сотрудничает с японскими и индийскими производителями в целях снижения затрат и расширения производства гибридных компонентов. Индия – один из рынков, где на фоне резкого роста спроса в этом году наблюдалось ограниченное предложение гибридных компонентов.
Компания локализовала свои предложения, сообщил представитель крупного поставщика Toyota. “Речь идет уже не о глобальных спецификациях, а о местных”.
Японский автопроизводитель планирует выпустить 15 новых и обновленных моделей в Индии к концу десятилетия и расширить свою сеть в сельской местности, сообщило агентство Reuters на прошлой неделе. Его цель – занять 10% рынка легковых автомобилей до конца десятилетия по сравнению с 8% в настоящее время.
“Индийский рынок чрезвычайно важен, и в будущем он будет расти”, – заявил президент Toyota Кодзи Сато журналистам на прошедшей на прошлой неделе выставке Japan Mobility Show, отметив, что многие другие автопроизводители также обращают внимание на этот рынок.
В прошлом году Toyota объявила об инвестициях в размере более 3 миллиардов долларов для расширения производства на своем существующем заводе на юге Индии примерно на 100 000 автомобилей в год и строительства нового завода в западном штате Махараштра, который, как ожидается, начнет производство до 2030 года.
Ожидается, что в результате этого производственные мощности Toyota в Индии составят более 1 миллиона автомобилей.
В своих квартальных отчетах в среду автопроизводитель отметил растущее значение Индии для получения прибыли, особенно в связи с тем, что тарифы повлияли на бизнес в Северной Америке.
Помощь от правительства Моди
За последние три финансовых года экономический рост в Индии составил в среднем 8%, и правительство премьер-министра Нарендры Моди хочет поддержать этот рост, привлекая больше иностранных производителей. Оно внедряет стимулы, чтобы заставить их производить товары как для внутреннего, так и для мирового рынков.
В прошлом финансовом году Индия произвела около 5 миллионов легковых автомобилей, из которых почти 800 000 были экспортированы, а остальные проданы на внутреннем рынке.
Продажи на внутреннем рынке выросли примерно на 2% по сравнению с прошлым годом, в то время как экспорт вырос на 15%.
Государственные ограничения на китайские инвестиции, по сути, являются еще одной формой помощи, затрудняющей выход на рынок новых китайских автопроизводителей и расширение существующих, таких как MG Motor и BYD, принадлежащие SAIC.
“Протекционистская позиция Индии по отношению к соседним странам – это скрытое благо для японских автопроизводителей”, – сказал Гаурав Вангал из SP Global Mobility. “Из-за этого они видят возможность увеличить инвестиции в Индию, повышая свою конкурентоспособность по сравнению с местными игроками”.
Местные компании Tata Motors и Mahindra Mahindra расширяют свои предложения за счет внедорожников, занимая долю рынка у Suzuki. До пандемии на долю Suzuki приходилось около 50% рынка легковых автомобилей.
А Индия никогда не была легким рынком. Иностранные автопроизводители, такие как Ford и General Motors, ранее испытывали трудности на этом рынке и в конечном итоге ушли с него.
Honda хочет ездить на четырех колесах в Индии
Для Honda Индия является крупнейшим рынком сбыта ее высокорентабельного двухколесного бизнеса, и теперь она намерена развивать свой бизнес на четырех колесах, заявил исполнительный директор Тошихиро Мибе на выставке mobility show.
Honda заявила, что тремя основными рынками сбыта ее автомобилей являются Соединенные Штаты, за которыми следуют Индия и Япония.
Компания планирует сделать Индию производственной и экспортной базой для одного из своих электромобилей “нулевой серии”, а с 2027 года одна модель будет экспортироваться в Японию и другие азиатские рынки. Инвестиции Suzuki в Индию в размере 8 миллиардов долларов направлены главным образом на расширение местных производственных мощностей до 4 миллионов автомобилей в год с нынешних примерно 2,5 миллионов. Индийское подразделение компании, Maruti Suzuki, является самым продаваемым автопроизводителем в стране и крупнейшим экспортером автомобилей.
“Мы хотели бы превратить Индию в глобальный производственный центр Suzuki”, – заявил президент Suzuki Тошихиро Сузуки журналистам в кулуарах выставки mobility show. “Мы хотели бы увеличить экспорт из Индии”.