Сталелитейная промышленность региона Персидского залива вступает в фазу преобразований, обусловленную необходимостью обезуглероживания, потребностями в инфраструктуре и стратегической интеграцией горнодобывающих и производственных цепочек создания добавленной стоимости. По мере развития мировых потоков железной руды и ценовых тенденций региональные производители используют технологии, возобновляемые источники энергии и обратную интеграцию, чтобы занять лидирующие позиции в производстве низкоуглеродистой стали.
Мировые поставки железной руды морским транспортом в 2025 году достигли 1,247 миллиарда метрических тонн, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом Австралия и Бразилия обеспечили почти 78 процентов мировых объемов. Китай остается доминирующим импортером, на долю которого приходится 74% поступлений. Такая концентрация подчеркивает стратегическую необходимость для производителей стран Персидского залива диверсифицировать источники поставок и обеспечивать себя сырьем в условиях нестабильности, вызванной затратами с поправкой на выбросы углерода и торговыми мерами, такими как механизм регулирования выбросов углерода на границе ЕС (CBAM). По прогнозам, мировой рынок железной руды вырастет с 290 миллиардов долларов в 2024 году до 397 миллиардов долларов к 2032 году, что отражает среднегодовой рост на 4%, однако колебания цен сохранятся.
Для сталелитейных компаний Персидского залива такие условия открывают новые возможности: конкурентный доступ к сырью в сочетании с преимуществом региона в затратах на электроэнергию и современная технология прямого восстановления чугуна (DRI) + электродуговых печей (EAF) позволяют производить низкоуглеродистую сталь в больших масштабах. “Персидский залив быстро становится стратегическим связующим звеном между добычей полезных ископаемых и производством стали”, – отметил генеральный директор Fastmarkets Раджу Дасвани, ссылаясь на такие мегапроекты, как оманский завод Vulcan Green Steel (5 млн т в год) и завод Essar Group в Рас-эль-Хайре в Саудовской Аравии.
Технология и устойчивое развитие: двойной императив
Производители перестраивают производство, чтобы достичь целей устойчивого развития без ущерба для конкурентоспособности. Mineral Technologies Group (MTG) является пионером в области прямого превращения руды в металл с использованием водорода в качестве топлива, а также решений, позволяющих перерабатывать руду более низкого качества при сохранении низких эксплуатационных затрат. “Экологичность не обязательно означает дороговизну”, – сказал д-р Сайрус Арман, член правления Mineral Technologies Group (MTG), отметив, что стоимость готовых установок для гранулирования и DRI/HBI на 30% ниже, чем у конкурирующих технологий. Компания также инвестирует в хвостохранилища, чтобы помочь клиентам перерабатывать низкосортную руду, приводя рост в соответствие с обязательствами ESG.
Аналогичным образом, Jindal Steel Oman внедряет устойчивое развитие в свою основную стратегию на основе трех основных принципов: эффективности, технологии и общества. “До 50% мирового производства энергии теряется из-за неэффективности всей цепочки создания стоимости, и мы подаем пример”, – сказал Харша Шетти, главный исполнительный директор Jindal Steel, Оман, подчеркнув, что компания занимает первое место в мировом рейтинге эффективности производства. Компания Jindal делает большую ставку на возобновляемые источники энергии: в настоящее время разрабатывается автономная солнечная электростанция мощностью 280 МВт, а в Duqm планируется строительство сталелитейного комплекса, работающего на водороде, с использованием технологии Energiron. Новый завод по производству окатышей Sohar мощностью 6 млн тонн в год, который к 2026 году будет получать руду из Камеруна, подчеркивает важность обратной интеграции для обеспечения безопасности поставок и контроля затрат.
Интеграция и инвестиции: создание низкоуглеродной экосистемы
Стремление стран Персидского залива интегрировать горнодобывающую и перерабатывающую металлургию в производственно-сбытовые цепочки меняет промышленный ландшафт. Проект MTG Yogi Mine в Австралии был разработан с учетом этого видения, позволяющего региональным производителям обеспечить поставки сырья и прибыль от добычи. Джиндал поддерживает этот подход, ссылаясь на инициативы Омана в области добычи полезных ископаемых, которые имеют решающее значение для снижения рисков при закупках и максимизации добавленной стоимости на местном уровне.
Эти усилия согласуются с более широкими политическими рамками, такими как “Видение Саудовской Аравии на период до 2030 года”, в котором на возобновляемые источники энергии выделяется 186,5 миллиардов долларов, что открывает путь для внедрения экологически чистого водорода в сталелитейном производстве. Партнерство в области декарбонизации, цифровая интеграция и согласование политики определят следующий этап роста. Сталелитейные заводы стран Персидского залива уже выбрасывают на 30-50% меньше co₂ на тонну, чем в среднем по миру — Emirates Steel, например, производит 0,67 т co₂/т против общемирового показателя в 1,37 т co₂/т.
Цифровая трансформация: конкурентоспособность, основанная на данных
Помимо физических активов, ключевое значение для конкурентоспособности приобретают цифровые инструменты. Интеллектуальная аналитика и техническое обслуживание с использованием искусственного интеллекта позволяют увеличить время безотказной работы оборудования на 20-25%, а прогнозирование спроса способствует достижению целей устойчивого развития. Тесты и аналитика Fastmarkets помогают производителям прогнозировать затраты на выбросы углерода и оптимизировать стратегии закупок в мире, управляемом CBAM.
Благодаря запланированным к 2030 году инвестициям в инфраструктуру стран Персидского залива в размере 2,5 трлн долларов сталелитейная промышленность стран Персидского залива готова стать глобальным центром устойчивого промышленного производства. Сочетая возобновляемые источники энергии, водородные технологии и интегрированные цепочки поставок, региональные игроки не просто решают проблему экологичности – они превращают ее в конкурентное преимущество.