Новое исследование прогнозирует резкий рост слияний и поглощений в сфере естественных наук на Ближнем Востоке, поскольку правительства стран Персидского залива активизируют усилия по созданию конкурентоспособной на мировом рынке производственной базы в области биотехнологий и медицинских технологий.
Аналитики говорят, что благодаря Стратегии ОАЭ в области наук о жизни и программе Saudi Vision 2030, ускоряющей инвестиции в передовые методы лечения, биологические препараты и локализацию цепочки поставок, регион вступает в решающую фазу консолидации в преддверии Всемирной выставки здравоохранения (WHX), ранее называвшейся Arab Health, которая пройдет в Дубае в следующем году.
В отчете Grand View Research Дубай находится в центре этих изменений, позиционируя город как платформу для трансграничного партнерства и наращивания потенциала. “Дубай и страны Персидского залива в целом сейчас находятся на перекрестке науки, капитала и политики”, – сказал Сваям Даш, управляющий директор Grand View Research. “Это сближение стимулирует волну приобретений и совместных предприятий. Локализация – это уже не просто стоимость, это создание жизнеспособной экосистемы для передовых методов лечения, которые могут обслуживать регион и экспортироваться за его пределы”.
Согласно исследованию, рынок CDMO (организация разработки и производства по контрактам) в сфере здравоохранения на Ближнем Востоке в 2024 году оценивался в 6,27 миллиарда долларов (23 миллиарда дирхамов), а к 2033 году, по прогнозам, увеличится почти вдвое и составит 11,91 миллиарда долларов (43,7 миллиарда дирхамов) (среднегодовой рост на 7,5%).
Аналогичным образом, объем крупного и мелкого рынка биопереработки в регионе увеличится более чем вдвое – с 1,16 миллиарда долларов (4,26 миллиарда дирхамов) в 2024 году до 2,44 миллиарда долларов (9 миллиардов дирхамов) к 2033 году.
Толчок к локализации стимулирует заключение сделок
“Мы наблюдаем решительный переход от Персидского залива к локализации производства – не мелкими шагами, а посредством стратегических инвестиций в биологические препараты, биоаналоги и клеточную терапию”, – сказал Дэш.“Это создает естественную привлекательность для слияний и поглощений. Глобальные игроки хотят получить доступ к растущему региону, а правительства хотят быстро наращивать потенциал – в результате получается мощный механизм консолидации, особенно в области CDMO, биообработки и клеточной терапии”.
В отчете международной компании со штаб-квартирой в Сан-Франциско также отмечается, что малые молекулы по-прежнему доминируют на рынке CDMO, обеспечивая почти 36% доходов, хотя биологические препараты, биоаналоги и клеточная терапия в настоящее время определяют стратегические приоритеты инвесторов. Аутсорсинг также набирает обороты, поскольку производители лекарств стремятся снизить затраты, ускорить вывод продукции на рынок и повысить устойчивость цепочки поставок.
Рынок сырья для клеточной терапии – небольшой, но стратегический сегмент – по прогнозам, вырастет почти в четыре раза, с 39,2 млн. долларов (144 млн. дирхамов) в 2024 году до 169,8 млн. долларов (623,5 млн. дирхамов) к 2033 году, что является одним из самых высоких показателей среднегодового роста в мире (17,8%).
Дубай превращается в центр медико-биологических наук
По данным GVR, положение Дубая как нейтральной с точки зрения регулирования и оптимальной с точки зрения логистики базы между Азией, Европой и Африкой дает ему преимущество, поскольку компании ищут точки опоры для производства и исследований.
“Дубай становится опорным пунктом для региональных цепочек поставок в области естественных наук – от клинических испытаний до мелкосерийного производства биологических препаратов”, – добавил Дэш. – Сочетание инвестиционных стимулов, создания свободных экономических зон и доступа к талантливым специалистам со всего мира делает его естественным координационным центром слияний и поглощений на Ближнем Востоке”.
Растущее число биотехнологических акселераторов и пилотных проектов в области цифрового здравоохранения в эмирате также меняет технологический ландшафт здравоохранения, поскольку компании изучают возможности приобретения систем диагностики с использованием искусственного интеллекта, дистанционного мониторинга и платформ точной медицины.
В отчете предупреждается, что, несмотря на оптимистичные прогнозы, задержки с гармонизацией нормативно-правовой базы и сохраняющиеся пробелы в квалифицированных кадрах могут замедлить сроки исполнения крупных международных сделок.
В то время как фармацевтический сегмент CDMO, по прогнозам, вырастет с 3,50 млрд. долларов (12,85 млрд. дирхамов) до 5,39 млрд. долларов (19,79 млрд. дирхамов) к 2033 году, его более скромный среднегодовой показатель в 4,9% отражает периоды зрелости, когда покупателям, возможно, придется полагаться на нишевые возможности для создания стоимости.
Тем не менее, по словам Дэша, направление движения ясно: “Ближний Восток больше не хочет быть просто покупателем передовых методов лечения – он хочет быть производителем. Это требует консолидации, наращивания потенциала и долгосрочных партнерских отношений”.
Ожидается, что по мере активизации сделок предстоящая в регионе Всемирная выставка здравоохранения (WHX) 2026 года станет ключевой площадкой для привлечения инвестиций, технологического партнерства и трансграничной консолидации. GVR прогнозирует, что ряд глобальных биофармацевтических, биотехнологических и CDMO-компаний будут использовать WHX в качестве платформы для объявления о создании совместных предприятий, инвестициях в производственные мощности и сотрудничестве в области исследований в странах Персидского залива.
По мнению аналитиков, следующие 24 месяца могут стать решающими: компании, которые сейчас инвестируют в передовые методы лечения, развитие производства и региональные цепочки поставок, вполне могут стать лидерами в медико-биологическом центре в Персидском заливе, а слияния и поглощения станут катализатором.