Франк Экард, генеральный директор немецкого производителя магнитов, в последние недели получает множество звонков. Раздраженные автопроизводители и поставщики запчастей отчаянно пытаются найти альтернативные источники магнитов, которых не хватает из-за ограничений на экспорт из Китая.
Некоторые из них сообщили Экарду, что их заводы могут простаивать к середине июля без резервных поставок магнитов. “Вся автомобильная промышленность охвачена паникой”, – сказал Экард, генеральный директор Magnosphere, базирующейся в Тройсдорфе, Германия. “Они готовы заплатить любую цену”.
Руководители автомобильных компаний в очередной раз закрылись в своих кабинетах, обеспокоенные тем, что жесткий контроль Китая за экспортом редкоземельных магнитов, которые крайне необходимы для производства автомобилей, может нанести ущерб производству. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился разрешить поставки редкоземельных минералов и магнитов в Соединенные Штаты. Торговая группа США планирует встретиться с китайскими коллегами для переговоров в Лондоне позднее в понедельник.
В отрасли опасаются, что ситуация с редкоземельными элементами может привести к третьему масштабному потрясению в цепочке поставок за последние пять лет. Дефицит полупроводников исключил миллионы автомобилей из производственных планов автопроизводителей примерно с 2021 по 2023 год. До этого из-за пандемии коронавируса в 2020 году заводы были закрыты на несколько недель.
Эти кризисы побудили отрасль к совершенствованию стратегий цепочки поставок. Руководители уделили приоритетное внимание резервным поставкам ключевых компонентов и пересмотрели использование запасов “точно в срок”, которые экономят деньги, но могут оставить их без запасов в случае возникновения кризиса.
Однако, судя по входящим звонкам Экарда, “никто не извлек уроков из прошлого”, – сказал он.
На этот раз, когда проблема редкоземельных элементов становится все более острой, у отрасли остается мало хороших вариантов, учитывая степень доминирования Китая на рынке. Судьба сборочных линий автопроизводителей была возложена на небольшую команду китайских бюрократов, которая рассматривает сотни заявок на получение разрешений на экспорт.
Несколько европейских заводов-поставщиков автомобилей уже закрылись, и ожидается еще больше простоев, сообщила региональная ассоциация поставщиков автомобилей CLEPA.
“Рано или поздно с этим столкнутся все”, – заявил генеральный секретарь КСАОД Бенджамин Кригер.
Современные автомобили используют двигатели на основе редкоземельных элементов в десятках компонентов – боковых зеркалах, стереодинамиках, масляных насосах, стеклоочистителях, датчиках утечки топлива и тормозных датчиках.
По данным консалтинговой компании AlixPartners, Китай контролирует до 70% мировой добычи редкоземельных металлов, 85% перерабатывающих мощностей и около 90% производства сплавов и магнитов из редкоземельных металлов. В среднем на электромобили расходуется около .По данным Международного энергетического агентства, 5 кг редкоземельных элементов, а автомобиль, работающий на ископаемом топливе, потребляет лишь половину этого количества.
Китай и раньше применял жесткие меры, в том числе в споре с Японией в 2010 году, в ходе которого он ограничил экспорт редкоземельных элементов. Японии пришлось искать альтернативных поставщиков, и к 2018 году на долю Китая приходилось лишь 58% ее импорта редкоземельных элементов. “Китай мог разыграть редкоземельную карту, когда бы он ни захотел”, – сказал Марк Смит, генеральный директор горнодобывающей компании NioCorp, которая разрабатывает редкоземельный проект в Небраске, производство которого планируется начать в течение трех лет. Автопроизводители во всей отрасли пытаются отказаться от использования редкоземельных магнитов в Китае или даже разработать магниты, в которых эти элементы не требуются. Но большинство усилий не достигают необходимого уровня.
“На самом деле все дело в идентификации… и поиске альтернативных решений”, – сказал Джозеф Палмиери, руководитель отдела управления цепочками поставок в компании supplier Aptiv, на конференции в Детройте на прошлой неделе.
Автопроизводители, включая General Motors и BMW, а также крупные поставщики, такие как ZF и BorgWarner, работают над двигателями с низким или нулевым содержанием редкоземельных элементов, но лишь немногим удалось расширить производство настолько, чтобы сократить расходы.
ЕС выступил с инициативами, в том числе с Законом о критическом сырье, направленными на расширение европейских источников редкоземельных элементов. Но это продвигается недостаточно быстро, сказал Ноа Баркин, старший советник Rhodium Group, американского аналитического центра, специализирующегося на Китае.
Даже те, кто разработал востребованную продукцию, с трудом конкурируют с китайскими производителями по цене. Дэвид Бендер, соруководитель немецкого подразделения по переработке магнитов Heraeus, специализирующегося на металле, сказал, что оно работает на 1% мощности и будет закрыто в следующем году, если продажи не увеличатся.
Компания Niron из Миннеаполиса разработала магниты, не содержащие редкоземельных элементов, и привлекла более 250 миллионов долларов от инвесторов, включая GM, Stellantis и поставщика автомобилей Magna.
“Мы наблюдаем постепенное повышение интереса со стороны инвесторов и клиентов”, – сказал генеральный директор Джонатан Раунтри (Jonathan Rowntree), с тех пор как в Китае вступил в силу экспортный контроль. Планируется, что завод стоимостью 1 миллиард долларов начнет производство в 2029 году.
Английская компания Warwick Acoustics разработала колонки, не содержащие редкоземельных элементов, которые, как ожидается, появятся в роскошных автомобилях в конце этого года. Генеральный директор Майк Грант сообщил, что компания ведет переговоры еще с десятком автопроизводителей, хотя ожидается, что колонки появятся в обычных моделях не ранее чем через пять лет.
По мере того как автомобильные компании ищут долгосрочные решения, им приходится бороться с неизбежными остановками заводов. Автопроизводители должны выяснить, кому из их поставщиков – и более мелких компаний, занимающих несколько звеньев в цепочке поставок, – нужны разрешения на экспорт. Mercedes-Benz, например, ведет переговоры с поставщиками о создании запасов редкоземельных элементов.
Аналитики говорят, что ограничения могут вынудить автопроизводителей выпускать автомобили без определенных запчастей и парковать их до тех пор, пока они не станут доступны, как это делали GM и другие компании во время кризиса полупроводников.
Зависимость автопроизводителей от Китая не ограничивается редкоземельными элементами. В отчете Европейской комиссии за 2024 год говорится, что Китай контролирует более 50% мировых поставок 19 ключевых видов сырья, включая марганец, графит и алюминий.
Энди Лейланд, соучредитель компании SC Insights, специализирующейся на цепочках поставок, сказал, что Китай может использовать любой из этих элементов в качестве рычага воздействия. “Это всего лишь предупредительный выстрел”, – сказал он.