Коммерческий банк Абу-Даби в понедельник объявил о выпуске стратегических прав на привлечение до 6,1 млрд дирхамов.
Предлагаемый выпуск направлен на увеличение уставного капитала ADCB с 7 319 947 010 дирхамов до 7 912 175 710 дирхамов путем выпуска до 592 228 700 новых акций. При условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов и акционеров, новые акции будут выпущены по цене выпуска 10,3 дирхамов за новую акцию, что отражает номинальную стоимость 1,00 дирхамов за новую акцию и эмиссионный доход в размере 9,3 дирхамов за новую акцию. Это представляет собой скидку в размере 30% к цене закрытия торгов акциями ADCB на бирже ценных бумаг Абу-Даби по состоянию на 4 сентября 2025 года.
Выпуск прав предоставляет акционерам возможность участвовать в дальнейшем успехе Банка посредством подписки на новые акции. “Эта стратегическая инициатива будет служить интересам Банка и его акционеров, расширяя возможности для достижения значительного роста активов, опережая при этом меняющиеся нормативные требования, поскольку Банк по-прежнему сосредоточен на обеспечении высокой и устойчивой доходности”, – говорится в заявлении ADCB.
ПАО “Инвестиционная компания “Мубадала”, мажоритарный акционер ADCB, подтвердило свою полную поддержку предложения Совета директоров Генеральной Ассамблее одобрить увеличение капитала путем выпуска акций, а также свое обязательство в качестве существующего акционера полностью подписаться на получение пропорционального права на предлагаемую акцию.
За последние 12 месяцев общий доход акционеров банка превысил 75%, при этом банк по-прежнему сосредоточен на создании долгосрочной ценности для своих акционеров. Вопрос о правах позволит акционерам участвовать в стратегии роста банка по мере ее масштабирования и дальнейшего повышения прибыльности. В то же время ADCB подтвердил свои планы по выплате дивидендов в размере 25 млрд дирхамов в течение следующих пяти лет, что на 50% больше, чем за предыдущий пятилетний период.
С 2020 года ADCB значительно расширил свою деятельность и повысил прибыльность. За последние пять лет общий объем активов увеличился на 77%, превысив отметку в 700 миллиардов дирхамов по состоянию на июнь 2025 года. В первой половине 2025 года ADCB превысил внутренние целевые показатели, продемонстрировав 16-й квартал подряд рост прибыли до налогообложения, что свидетельствует о дисциплинированном выполнении стратегии. Вопрос о правах будет решаться на основе этого импульса, поскольку Банк продвигает свою амбициозную стратегию, направленную на удвоение чистой прибыли до 20 миллиардов дирхамов в течение пяти лет, обеспечивая при этом ежегодную рентабельность собственного капитала более 15% в год.
В знак признания быстрого роста банка и его статуса среди крупнейших финансовых институтов страны для ADCB, как для национального системно значимого банка (D-SIB), недавно были введены более высокие резервы капитала. Увеличение капитала Банка повысит коэффициент достаточности собственного капитала 1-го уровня (CET1) и коэффициент достаточности капитала (CAR) на 20 базисных пунктов после завершения выдачи прав, что позволит ADCB значительно опережать новые требования, продолжая при этом дисциплинированно добиваться ускоренного роста.
Общее собрание акционеров для голосования по предложенному вопросу о правах состоится 13 октября, при условии получения одобрения регулирующих органов. ADCB объявит полные условия и график выдачи прав, включая дату прекращения действия прав и период подписки, после получения одобрения от Центрального банка ОАЭ, Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA) и акционеров.