Компания Arada Developments, имеющая рейтинг B1 от Moody’s и B+ от Fitch, успешно завершила выпуск сукук на сумму 450 миллионов долларов, которые были котированы на Лондонской фондовой бирже и Nasdaq в Дубае.
Пятилетний выпуск сукук с фиксированной процентной ставкой, с рейтингом BB- от Fitch и B1 от Moody’s, был рассчитан с купоном в 7,150%, что на 47,5 б.п.- 60 б.п. выше первоначального прогноза в 7,625%-7,750% при спреде в 317 б.п. по казначейским облигациям США, что обеспечивает максимальную доходность повторного предложения когда-либо достигнутый Арад.
Средства, вырученные от выпуска, будут использованы для размещения тендерного предложения на сумму до 100 миллионов долларов по существующим облигациям сукук Arada со сроком погашения в 2027 году, а оставшаяся часть пойдет на общекорпоративные цели.
Выпуск сукук вызвал высокий спрос как со стороны региональных, так и международных инвесторов, объем заказов на подписку превысил 2 миллиарда долларов (без учета совместных лид-менеджеров), что более чем в четыре раза превышает объем предложения.
Принц Халед бин Аль-Валид бин Талал, исполнительный вице-председатель Arada, сказал: “Наше недавнее успешное возвращение на мировые рынки еще раз подтверждает доверие региональных и международных инвесторов к послужному списку, надежному финансовому положению и перспективам роста Arada. Этот выпуск служит платформой для нашего следующего этапа роста, поскольку мы продолжаем нацеливаться на возможности роста как внутри ОАЭ, так и за рубежом”.;
Интерес инвесторов к сукук был разнообразен по географическому признаку: они были из Европы, Ближнего Востока и Азии. В число инвесторов этого выпуска входят банки, частные управляющие, управляющие активами и фондами, а также хедж-фонды.
Совместными глобальными координаторами сукук были Коммерческий банк Абу-Даби, Исламский банк Абу-Даби, Исламский банк Дубая, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mashreq и Standard Chartered Bank, в то время как Arab Bank, Arqaam Capital, Bank ABC, RAK Bank, Исламский банк Шарджи и Warba Bank выступили в качестве совместного ведущего банка. Менеджеры и букраннеры.
С момента своего запуска в 2017 году Arada запустила девять успешных проектов как в Шардже, так и в Дубае, и имеет ряд существующих и будущих проектов в ОАЭ и Австралии на сумму более 90 миллиардов дирхамов. В общей сложности с момента основания Arada продала более 17 000 единиц оборудования на сумму более 29 миллиардов дирхамов, из которых более 10 000 единиц были завершены.