Компания Binghatti Holding Ltd, один из самых быстрорастущих девелоперов недвижимости в ОАЭ, успешно заключила трехлетний контракт green sukuk на сумму 500 миллионов долларов в рамках своей программы выдачи трастовых сертификатов на сумму 1,5 миллиарда долларов, при этом количество заявок превысило предложение более чем в четыре раза.
Поступления от “Зеленых сукук”, предусмотренных Регламентом, будут использованы для финансирования портфеля соответствующих “зеленых” проектов. Ставка прибыли по сукук была рассчитана на уровне 7,750%, что эквивалентно спреду в 416 базисных пунктов по сравнению с преобладающей доходностью казначейских облигаций США за 3 года. Сделка привлекла значительный спрос региональных и международных инвесторов, объем заказов превысил 2,0 миллиарда долларов. Примерно 50% заказов поступило из-за пределов ОАЭ.
Учитывая устойчивый спрос, объем выпуска значительно сократился по сравнению с первоначальным прогнозом в 8,125%. Рейтинги компании Ba3 от Moody’s и BB- от Fitch, прогноз по обоим рейтингам стабильный.
Акции Green sukuk будут котироваться на Лондонской фондовой бирже и Nasdaq в Дубае. Совместными глобальными координаторами сделки выступили Исламский банк Абу-Даби, Исламский банк Дубая, Emirates NBD, JPMorgan и Mashreq. Совместными букраннерами выступили Коммерческий банк Абу-Даби, Аджман Банк, Arqaam Capital, Первый банк Абу-Даби, Ракбанк, Исламский банк Шарджи и Варба Банк.
Катральнада Бинхатти (Katralnada BinGhatti), главный исполнительный директор Binghatti Holding, сказала: “Открытие Binghatti green sukuk знаменует собой важную веху на нашем пути к устойчивому развитию, укрепляя наши позиции как одного из самых динамичных и ответственных девелоперов в регионе. Высокий спрос и доверие инвесторов, продемонстрированные выпуском на сумму 500 миллионов долларов, подчеркивают нашу уникальную и высокорентабельную бизнес-модель – вертикально интегрированную платформу, сочетающую быстрый рост с твердой приверженностью экологичному и устойчивому развитию”.
Шехзад Джанаб (Shehzad Janab), финансовый директор Binghatti Holding, прокомментировал: “Опираясь на феноменальную динамику наших пятилетних облигаций сукук, выпущенных в июле 2025 года, объем которых превысил предложение более чем в пять раз, мы рады поддержке со стороны мирового сообщества инвесторов. Высокий спрос как со стороны ”зеленых”, так и со стороны традиционных пулов ликвидности свидетельствует об истории рынка недвижимости Дубая и уникальном положении Binghatti на рынке”.
Чистая прибыль Binghatti Holding за 1 полугодие 2025 года выросла более чем втрое и составила 1,82 млрд дирхамов, что обусловлено устойчивым спросом на недвижимость в Дубае. Общий объем продаж Группы достиг 8,8 млрд дирхамов, а выручка выросла на 189% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,3 млрд дирхамов.
Только за первое полугодие Группа запустила семь новых проектов и осуществила пять разработок, завершив 15 проектов за последние 18 месяцев. Накопленная выручка в размере 12,5 млрд дирхамов и портфель девелоперских проектов на сумму более 70 млрд дирхамов делают ее одним из ведущих девелоперов Дубая. В настоящее время Binghatti строит около 20 000 единиц жилья в 30 проектах в престижных районах Дубая, включая центр города, Business Bay, Jumeirah Village Circle и Мейдан, а также свои флагманские брендовые резиденции в сотрудничестве с партнерами в сфере роскоши Bugatti, Mercedes-Benz и Jacob &Co.
Планы компании по развитию были еще более укреплены недавним приобретением крупного земельного участка площадью 9 миллионов квадратных футов в районе Над-аль-Шеба 1, на котором будет размещен первый в Бингатти комплекс, спроектированный по генеральному плану, с прогнозируемой стоимостью застройки более 25 миллиардов дирхамов.