Alec Holdings во вторник сообщила, что установила диапазон цен от 1,35 до 1,40 дирхамов за акцию для своего первичного публичного размещения (IPO).
Это означает, что рыночная капитализация Alec составляет от 6,75 млрд до 7 млрд дирхамов на момент листинга на финансовом рынке Дубая (DFM).
Планируется разместить в общей сложности один миллиард акций, что эквивалентно 20 процентам акционерного капитала Alec, в результате чего объем размещения составит от 1,35 до 1,40 миллиардов дирхамов.
Дубайский суверенный фонд благосостояния Investment Corporation of Dubai (ICD) продает один миллиард обыкновенных акций и сохранит за собой 80% оставшейся доли Alec.
Ожидается, что Alec выплатит дивиденды наличными в размере 200 миллионов дирхамов в апреле 2026 года и дивиденды наличными в размере 500 миллионов дирхамов за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года, при этом первая выплата будет произведена в октябре 2026 года, а вторая выплата – в апреле 2027 года.
Исходя из дивидендов за финансовый год в размере 500 миллионов дирхамов, диапазон цен предложения предполагает дивидендную доходность от примерно 7,1% в верхней части ценового диапазона до примерно 7,4% в нижней части ценового диапазона. В дальнейшем компания планирует выплачивать денежные дивиденды раз в полгода (в апреле и октябре каждого года) с минимальным коэффициентом выплаты в размере 50% от чистой прибыли, полученной за соответствующий финансовый период, при условии одобрения Советом директоров и наличия из распределяемых резервов.
Розничным инвесторам будет предложено 5% акций, 94% – институциональным инвесторам и 1% – сотрудникам Alec и ICD.
Кроме того, 10-процентные доли, вычтенные из общего размера второго транша, зарезервированы для Инвестиционного управления Эмиратов (EIA) и Пенсионного фонда социального обеспечения местных военнослужащих. Если ОВОС и Фонд не воспользуются своими преимущественными правами на подачу заявки на получение предлагаемых акций, то эти предлагаемые акции будут доступны другим профессиональным инвесторам.
Период подписки на IPO начался сегодня и продлится до 30 сентября 2025 года для всех траншей. Окончательная цена предложения будет определена в процессе составления заявки и, как ожидается, будет объявлена 1 октября 2025 года.
Emirates NBD Capital и JP Morgan Securities были назначены совместными глобальными координаторами и букраннерами, в то время как Abu Dhabi Commercial Bank и EFG-Hermes UAE Limited были назначены совместными букраннерами.
Ведущим банком-получателем был назначен Emirates NBD Bank. Коммерческий банк Абу-Даби, Исламский банк Абу-Даби, Общественный банк Аль-Марья, Коммерческий банк Дубая, Исламский банк Дубая, Исламский банк Эмирейтс, Первый банк Абу-Даби, Машрек Банк и Вио Банк также были назначены банками-получателями.
Ожидается, что компания разместит свои акции на бирже DFM 15 октября 2025 года.