Dham Reit Management, дочерняя компания Dubai Holding, в среду объявила окончательную цену IPO своей компании Dubai Residential REIT на уровне 1,1 дирхама за единицу, став крупнейшей зарегистрированной компанией REIT в регионе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Окончательная цена предложения была установлена на верхнем уровне ценового диапазона, что позволило компании привлечь 2,145 млрд дирхамов путем первичного публичного размещения акций (IPO). Это предполагало рыночную капитализацию в размере 14,3 млрд дирхамов и валовую дивидендную доходность в размере 7,7% за 2025 год.
Предложение привлекло высокий спрос среди институциональных и розничных клиентов ОАЭ, что побудило управляющего фондом увеличить размер предложения с 12,5% до 15,0%. Общий спрос превысил 56 млрд. дирхамов, что привело к увеличению предложения в 26 раз по сравнению с окончательной ценой предложения.
Предложение включало в себя в общей сложности 1,950 миллиарда единиц жилья, что составляет 15,0% от выпущенного компанией Dham Investments паевого капитала Dubai Residential REIT. После листинга продающий акционер продолжит владеть контрольным пакетом в 85% акций Dubai Residential REIT.
Инвесторы, оформившие подписку с помощью розничного предложения в ОАЭ, получат SMS-подтверждение о выделении средств 26 мая, а возврат средств начнется с той же даты. 28 мая компания будет зарегистрирована на финансовом рынке Дубая (DFM).
Амит Каушал, генеральный директор группы компаний Dubai Holding, сказал, что значительный спрос на IPO Dubai Residential REIT со стороны местных и международных инвесторов является мощным подтверждением портфеля компании по аренде жилья.
“Эта уверенность инвесторов говорит не только об устойчивости экономического видения ОАЭ и долгосрочной траектории роста Дубая, но и подчеркивает растущую глубину, зрелость и глобальную привлекательность его рынков капитала”, – сказал он.
“Заглядывая в будущее, мы по-прежнему сосредоточены на формировании будущего городской жизни в Дубае и содействии дальнейшему развитию города как глобального центра инвестиций, инноваций и высококачественной жизни”, – добавил он.
Малек Аль Малек, генеральный директор группы компаний Dubai Holding Asset Management и председатель инвестиционного комитета Dham Reit Management, сказал, что высокий спрос инвесторов свидетельствует о растущем интересе к стабильным, приносящим доход активам в динамично развивающемся секторе недвижимости Дубая.
Он добавил, что Dubai Residential “неизменно демонстрирует свою способность приносить устойчивую, долгосрочную прибыль”.