Крупнейший кредитор Дубая, Emirates NBD, получил значительное преимущество в своем стремлении приобрести контрольный пакет акций IDBI Bank, известного индийского кредитора, после того, как Резервный банк Индии (RBI) “в принципе” одобрил создание дочерней компании, полностью принадлежащей ему, в Индии.
Этот стратегический шаг укрепляет позиции Emirates NBD, поскольку он конкурирует с канадским Fairfax Financial Holdings и индийским Kotak Mahindra Bank за 60,7% акций IDBI Bank, которые в настоящее время принадлежат правительству Индии (45,48%) и Индийской корпорации страхования жизни (49,24%).
Одобрение RBI позволяет Emirates NBD, имеющей филиалы в Ченнаи, Гуруграме и Мумбаи, преобразовать свои существующие подразделения в дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности. Банковские аналитики подчеркивают, что такая структура ограничивает местные операции иностранного банка, позволяя ему работать наравне с отечественными банками.
В то время как крупные иностранные игроки, такие как HSBC и Standard Chartered, избегали этой модели из—за двойных требований к капиталу — вложения капитала в дочернюю компанию и удержания дополнительного капитала под залог инвестиций, – более мелкие кредиторы, такие как DBS Bank и Государственный банк Маврикия, успешно внедрили ее для расширения в Индии.
Для Emirates NBD это одобрение подчеркивает стремление расширить свое присутствие в быстро растущем банковском секторе Индии.
В августе 2024 года Emirates NBD был включен в шорт-лист наряду с Fairfax Financial и Kotak Mahindra Bank для участия в тендере на приобретение IDBI Bank в рамках более широкой программы правительства Индии по приватизации государственных банков и привлечению иностранных инвестиций. Банковский сектор Индии, отличающийся устойчивым ростом и огромным рыночным потенциалом, вызывает все больший интерес со стороны мировых финансовых институтов.
Заявка Emirates NBD отражает ее стратегическое стремление извлечь выгоду из этих возможностей, и ожидается, что ее результат определит будущее IDBI Bank и повлияет на процесс приватизации банковской системы Индии.
Финансовая устойчивость кредитора из ОАЭ подкрепляет его заявку. В первом квартале 2025 года банк сообщил о росте прибыли до налогообложения на 56% до 7,8 млрд дирхамов, что обусловлено активным кредитованием, улучшением структуры депозитов и новыми предложениями продуктов. Его баланс превысил отметку в 1 трлн дирхамов, чему способствовала динамично развивающаяся экономика региона, а объем депозитов вырос на 5,0%, включая рекордное увеличение на 27 млрд дирхамов на недорогостоящих текущих и сберегательных счетах. Рост объема выданных кредитов достиг 18 млрд дирхамов, причем более половины из них приходится на расширение международной сети.
IDBI Bank, цель приобретения, сообщил о 26-процентном увеличении чистой прибыли до 20,51 млрд рупий за мартовский квартал 25 финансового года по сравнению с 16,28 млрд рупий годом ранее. Общий доход вырос с 78,87 млрд рупий до 90,35 млрд рупий, что отражает его сильную операционную базу. Однако банк столкнулся с трудностями, включая проблемы с качеством активов и проверку со стороны регулирующих органов, что сделало его приватизацию важным шагом на пути привлечения капитала и экспертных знаний для повышения конкурентоспособности.
Обширный опыт Emirates NBD на Ближнем Востоке и в Северной Африке в сочетании с опытом управления крупномасштабными приобретениями делают ее серьезным конкурентом.
Канадская инвестиционная компания Fairfax Financial стремится расширить свое присутствие на финансовом рынке Индии, в то время как консорциум, возглавляемый LIC, использует значительный местный опыт. Заявки будут оцениваться на основе финансовой стабильности и стратегического видения, а операционное превосходство Emirates NBD дает ей конкурентное преимущество.
Приватизация IDBI Bank соответствует целям Индии по повышению эффективности государственного сектора и привлечению частных инвестиций. Ожидается, что успешное приобретение укрепит IDBI Bank за счет внедрения инноваций и передовых практик, способствуя укреплению банковского сектора Индии в целом.
По мере продвижения процесса торгов отраслевые наблюдатели внимательно следят за тем, как Emirates NBD и ее конкуренты решают проблемы IDBI Bank и используют его возможности. Результаты, вероятно, создадут прецедент для будущих усилий по приватизации, что станет поворотным моментом для финансового ландшафта Индии.