Emirates Islamic, ведущий исламский финансовый институт в ОАЭ, входящий в группу Emirates NBD Group, успешно провел оценку стоимости сукук, связанных с устойчивым развитием, на сумму 500 миллионов долларов.
Этот выпуск является первым в мире выпуском сукук, связанных с устойчивым развитием. он привлек очень большой объем заказов, достигший 1,2 миллиарда долларов, а объем подписки превысил предложение в 2,4 раза.
Выпуск привлек разнообразный интерес, в нем приняли участие 10% учреждений в Европе, пять% в Азии и 83% на Ближнем Востоке, что подчеркивает уверенность мирового сообщества в финансовой устойчивости Emirates Islamic (Fitch A+) и ее приверженность устойчивому исламскому финансированию.
Высокий спрос позволил банку сократить спред по 5-летним казначейским облигациям США до 95 базисных пунктов, что соответствует норме прибыли в размере 4,540% годовых. При распределении 75% сукук было передано банкам и частным банкам, 20% – управляющим фондами и 5% – инвестициям/государственным фондам/суверенным фондам благосостояния.
Фарид Алмулла, главный исполнительный директор Emirates Islamic, сказал: “Мы гордимся успехом этой Сукук, который демонстрирует доверие международных инвесторов к финансовым показателям Emirates Islamic и общей кредитной истории ОАЭ. Новая система финансирования Сукук, ориентированная на устойчивое развитие, демонстрирует инновации нашего банка в этой области и соответствует нашей долгосрочной стратегии”.
Мохаммад Камран Ваджид, заместитель генерального директора Emirates Islamic, добавил: “Мы успешно работаем на международном рынке сукук, и эта сделка укрепляет наш авторитет среди инвесторов с фиксированным доходом. Мы были чрезвычайно довольны высоким спросом инвесторов на этот выпуск, связанный с устойчивым развитием”.
Эбрахим Кайед, глава казначейства и рынков Emirates Islamic, прокомментировал: “Реакция рынка на наше новое устойчивое финансирование Сукук была поистине выдающейся. Этот успешный выпуск, первый в мире, ясно показывает, что инвесторы проявляют все больший интерес к новым возможностям устойчивого финансирования в соответствии с нормами шариата от Emirates Islamic”.
Виджей Бейнс, директор по устойчивому развитию и руководитель группы ESG в Emirates NBD, сказал: “Эта знаковая сделка подчеркивает нашу роль первопроходца в области устойчивого финансирования и отражает наше стремление сделать устойчивое развитие основой нашей стратегии, одновременно поддерживая стремление ОАЭ к достижению нулевого уровня к 2050 году”.
Сукук были выпущены в рамках программы Эмирейтс Ислам сукук стоимостью 4 миллиарда долларов, акции которой котируются на фондовых биржах Nasdaq в Дубае и Euronext в Дублине. Средства, вырученные от этого выпуска, пойдут на финансирование различных проектов по финансированию устойчивого развития, ориентированных на общие корпоративные цели, в соответствии с системой финансирования сукук, ориентированной на устойчивое развитие, разработанной Emirates Islamic. Эта система получила заключение от ISS-Corporate, подтверждающее ее соответствие лучшим международным практикам.
Emirates NBD Capital и Standard Chartered Bank выступили в качестве совместных консультантов по вопросам устойчивого развития. Совместными ведущими менеджерами и букраннерами по этой сделке были Arab Banking Corporation (B.S.C), Citibank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, Mashreq, Sharjah Islamic Bank и Standard Chartered Bank.