Первый банк Абу-Даби (FAB) успешно выпустил дополнительный бессрочный шестилетний инструмент Tier 1 (AT1) на сумму 1 млрд долларов США с фиксированной ставкой 5,875%.
Цена была установлена на уровне 5,875%, что более чем на 50 базисных пунктов выше первоначального диапазона в 6,375 – 6,500%. Это представляет собой самую низкую доходность по обычным облигациям CEEMEA в размере 1 доллара США с мая 2021 года, что демонстрирует кредитоспособность FAB и ее лидерство в качестве глобального банка ОАЭ.
Спрос инвесторов был исключительно высоким, благодаря высокому качеству и глобальной диверсификации портфеля заказов в Европе, странах Ближнего и Среднего востока, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Объем заказов превысил 3,3 миллиарда долларов (в 3,3 раза превысил количество подписок), что стало самым большим объемом заказов, когда-либо полученным банком ОАЭ, выпустившим AT1 capital, и крупнейшей транзакцией AT1 в странах Персидского залива в этом году.
Этот выпуск еще больше укрепляет капитальную базу FAB на период до 2026 года и поддерживает долгосрочную стратегию банка по привлечению капитала.
Феликс Грин, казначей группы First Abu Dhabi Bank, прокомментировал: “Достижение 5,875%-ной эмиссии AT1 на сумму 1 миллиард долларов в период ослабления рынка и увеличения регионального предложения демонстрирует надежность кредита FAB и глубину доверия инвесторов к банку. Этот рекордный портфель заказов укрепляет позиции FAB в преддверии подведения итогов года и подчеркивает неизменную привлекательность нашего кредита для глобальных инвесторов. Эта сделка отражает отличное сотрудничество между командами Казначейства Группы, отдела по связям с инвесторами и рынками капитала”.