Компания Ittihad успешно разместила 5-летние сукук 144A/Reg с купоном в 7,375% (без права выкупа 2 раза) на сумму 550 миллионов долларов, что стало еще одной вехой в ее текущей стратегии по укреплению структуры капитала и увеличению срока погашения долга.
Сделка обеспечила активное международное участие: 65% от окончательного объема финансирования было передано международным инвесторам, а 35% – региональным инвесторам. Количество подписчиков на сукук превысило предложение более чем в четыре раза, что было обеспечено высококачественными глобальными счетами, что значительно диверсифицировало базу инвесторов “Иттихад” по географическим регионам и типам инвесторов.
Сильный импульс на протяжении всего процесса формирования заявки позволил Ittihad скорректировать первоначальные ценовые прогнозы на 50 базисных пунктов.
Интерес инвесторов также был подкреплен недавним повышением кредитного рейтинга “Иттихад” до “BB-” как S&P, так и Fitch, что помогло привлечь новых глобальных инвесторов и подчеркнуло улучшение финансового положения компании, устойчивость бизнеса и стратегические перспективы.
Амер Какиш, генеральный директор Ittihad, сказал: “Мы очень довольны исключительным результатом этого выпуска, который отражает сильную глобальную уверенность в истории и стратегическом направлении Ittihad. Активное международное участие и значительный объем подписки подчеркивают растущее признание компании среди международных инвесторов с фиксированным доходом”.
Стефан Вайлер, глава подразделения CEEMEA DCM в JPMorgan, прокомментировал сделку следующим образом: “Мы рады выступать в качестве совместного глобального координатора успешного возвращения Ittihad на рынок еврооблигаций. Это достижение представляет собой кульминацию пути, который начался более года назад, в течение которого мы тесно сотрудничали с ними. Мы поздравляем Ittihad с этой важной вехой и гордимся тем, что поддерживали их дальнейший рост и успех”.
Средства, полученные от выпуска, будут использованы для рефинансирования долга.
Исламский банк Абу-Даби, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank, J.P. Morgan Securities и Merrill Lynch International выступили в качестве глобального координатора и совместного ведущего менеджера, наряду с Коммерческим банком Абу-Даби, компанией Al Rajhi Capital, Ajman Bank, Арабским банком, Arqaam Capital Limited, Банком Шарджа и Исламский банк Дубая в качестве совместных ведущих менеджеров, а также Коммерческий банк Дубая PSC в качестве со-менеджера.