Банковский сектор ОАЭ набирает обороты, демонстрируя самый высокий по сравнению с предыдущим кварталом рост рыночной капитализации среди кредиторов на Ближнем Востоке и в Африке во втором квартале 2025 года, согласно данным S&P Global Market Intelligence.
Благодаря экономической устойчивости, нормативно-правовой поддержке и стратегическим инновациям этот сектор становится маяком силы и стабильности в условиях неоднозначного регионального банковского ландшафта.
Лидером по таким замечательным показателям является Исламский банк Абу-Даби (ADIB), рыночная стоимость которого к концу июня выросла на 34% и достигла 21,26 миллиарда долларов. Этот скачок поднял ADIB на три позиции выше в рейтинге 20 региональных банков, составленном S&P, что подчеркивает его растущую привлекательность для инвесторов и операционную надежность. Высокие показатели банка были достигнуты благодаря ряду инновационных инициатив, в том числе партнерству с Binghatti Holding, предлагающему финансирование недвижимости в соответствии с шариатом, и запуску первой в ОАЭ инвестиционной платформы для частичного инвестирования в сукук, позволяющей розничным клиентам участвовать всего за 1000 долларов, что значительно снижает стоимость инвестиций. традиционный входной барьер составляет 200 000 долларов.
Основные показатели ADIB остаются такими же убедительными. Банк сообщил о росте чистой прибыли за первый квартал на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,9 млрд дирхамов, чему способствовали устойчивый рост числа клиентов, устойчивый баланс и растущая динамика бизнеса. В 2024 году средняя рентабельность собственного капитала банка составила 23,5%, что делает его вторым по эффективности кредитором в регионе. Имея чистую процентную маржу в 3,88% и коэффициент эффективности в 29,58%, ADIB продолжает превосходить аналоги как по прибыльности, так и по управлению затратами.
Другие крупные банки Эмирата также продемонстрировали впечатляющий рост рыночной стоимости. First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank и Dubai Islamic Bank сообщили о двузначном росте во втором квартале. S&P объясняет этот общий восходящий тренд широкомасштабными экономическими и социальными реформами правительства ОАЭ, которые способствовали снижению кредитных рисков и повышению доверия инвесторов. Эти реформы включают либерализацию финансового рынка, стратегические инвестиции в цифровую инфраструктуру и новый импульс к диверсификации экономики, помимо нефтяной.
Мощные резервы капитала банковской системы ОАЭ и надежная нормативно-правовая база позволяют ей успешно справляться с внешними препятствиями, включая геополитическую напряженность и колебания цен на нефть. Центральный банк ОАЭ недавно сообщил, что по состоянию на март 2025 года уровень достаточности капитала в целом по сектору составлял 17,8%, что значительно превышает требования Базеля III, в то время как коэффициент невозврата кредитов снизился до 5,1% с 5,6% годом ранее.
S&P также отметило, что израильские банки зафиксировали значительный рост во втором квартале, несмотря на геополитическую неопределенность, связанную с напряженностью в отношениях с Ираном. Рыночная капитализация банка Мизрахи Тефахот увеличилась на 31,9% до 16,89 млрд долларов, что стало его дебютом в списке 20 крупнейших банков. За ними следуют Bank Leumi и Bank Hapoalim, прибыль которых составила соответственно 25,2% и 28,5%. Все три банка сообщили о более высокой чистой прибыли в первом квартале, чему способствовала устойчивая государственная поддержка, низкий уровень проблемных кредитов и стабильное качество активов. По данным S&P Ratings, израильский банковский сектор достиг почти рекордной рентабельности собственного капитала – около 15%.
Напротив, состояние банковских гигантов Саудовской Аравии резко изменилось. Несмотря на то, что Al Rajhi Bank и Saudi National Bank удерживают свои первые два места по рыночной стоимости — 100,89 миллиарда долларов и 57,27 миллиарда долларов соответственно, — у нескольких других кредиторов в Королевстве наблюдалось значительное снижение. Riyad Bank опустился на пять позиций в рейтинге после падения рыночной капитализации на 12,8%, что стало самым резким падением среди 20 опрошенных банков. Alinma Bank и Saudi Awwal Bank также потеряли позиции, потеряв 12,6% и 10,1% соответственно. Аналитики объясняют такие низкие показатели опасениями инвесторов по поводу замедления спроса на кредиты, снижения квартальной прибыли и потенциальных последствий продолжительной волатильности цен на нефть.
Несмотря на эти противоречивые тенденции, совокупная рыночная капитализация отобранных банков к концу июня 2025 года достигла 643,48 миллиарда долларов, что подчеркивает масштаб и динамизм финансовых институтов региона.
Финансовые аналитики заявили, что перспективы банков ОАЭ остаются оптимистичными. Международный валютный фонд в своих последних консультациях по статье IV прогнозирует, что ненефтяной ВВП ОАЭ вырастет более чем на 5% в 2025 году, при этом банковский сектор будет играть ключевую роль в финансировании новых предприятий, проектов в области зеленой энергетики и цифровой трансформации. Недавно Fitch Ratings подтвердило стабильный прогноз по банковскому сектору ОАЭ, отметив достаточную ликвидность, высокую капитализацию и улучшение операционной среды в качестве ключевых преимуществ.