Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что американский автопроизводитель подписал контракт на поставку чипов Samsung Electronics стоимостью 16,5 миллиарда долларов, что, как ожидается, укрепит убыточный бизнес южнокорейского технологического гиганта по контрактному производству.
Акции Samsung взлетели почти на 7% после сообщения о сделке в понедельник, поскольку ведущий мировой производитель чипов памяти сталкивается с растущим давлением в гонке за производство чипов искусственного интеллекта, где он уступает таким конкурентам, как TSMC и SK Hynix.
Маск сказал, что новый чип-завод Samsung в Тейлоре, штат Техас, будет производить чип Tesla следующего поколения AI6, что потенциально оживит проект, который столкнулся с длительными задержками из-за трудностей Samsung с удержанием и привлечением крупных клиентов.
“Samsung согласилась позволить Tesla помочь в повышении эффективности производства. Это критический момент, поскольку я лично буду работать над ускорением темпов прогресса. Кроме того, фабрика удобно расположена недалеко от моего дома”, – сказал Маск в своем посте на X в понедельник.
“Цифра в 16,5 миллиардов долларов – это всего лишь минимум. Фактический объем производства, вероятно, будет в несколько раз выше”, – сказал он в другом посте.
Акции Samsung подскочили на 6,8% до самого высокого уровня с сентября прошлого года, в то время как акции Tesla выросли на 1,9% на предварительных торгах в США.
По словам старшего аналитика NH Investment Securities Рю Ен Хо, у Samsung Taylor fab “до сих пор практически не было клиентов, поэтому этот заказ является весьма значимым”, хотя сделка может составлять небольшую часть годового дохода компании от продажи логических чипов.
В октябре агентство Reuters сообщило, что Samsung отложила поставки оборудования для производства микросхем ASML для своего завода в Техасе, поскольку еще не нашла крупных заказчиков для этого проекта. Компания уже перенесла начало эксплуатации завода на 2026 год.
Неясно, связана ли сделка Samsung и Tesla с продолжающимися торговыми переговорами между Южной Кореей и Соединенными Штатами. Сеул стремится к партнерству с США в области производства микросхем и судостроения на фоне последних попыток заключить торговое соглашение об отмене или снижении потенциальных 25%-ных тарифов США.
Представитель министерства торговли Южной Кореи сообщил агентству Reuters, что он не слышал о том, что конкретная сделка была частью торговых переговоров.
Возможные сроки производства
Хотя сроки производства чипов AI6 не были указаны, Маск ранее заявлял, что чипы следующего поколения AI5 будут выпущены в конце 2026 года, предполагая, что за ними последует AI6.
Ли Донг-Джу, аналитик SK Securities, ожидает увеличения производства в 2027 или 2028 году, но Tesla уже неоднократно не достигала своих целей.
По словам Маска, Samsung в настоящее время производит чипы Tesla AI4, которые обеспечивают полноценную автономную систему помощи водителю, в то время как TSMC планирует производить AI5, сначала на Тайване, а затем в Аризоне.
Samsung, ведущий мировой производитель микросхем памяти, также производит логические микросхемы, разработанные заказчиками в рамках своего литейного производства. Техасский проект занимает центральное место в стратегии председателя правления Samsung Джея И. Ли, направленной на расширение производства чипов памяти за пределы обычных чипов памяти и переход к контрактному производству чипов.
Компания занимает всего 8% мирового рынка литейного производства, значительно уступая лидеру отрасли TSMC, доля которой составляет 67%, свидетельствуют данные маркетингового исследования Trendforce.
Ранее Samsung объявила о сделке по поставке чипов на сумму 16,5 миллиардов долларов, не назвав клиента, заявив, что клиент запросил конфиденциальность в отношении деталей сделки, которая продлится до конца 2033 года.
Три источника, проинформированные об этом вопросе, сообщили Reuters, что заказчиком сделки была Tesla.
Помогите литейному бизнесу Samsung
Сделка с Tesla была заключена на фоне того, что Samsung, которая должна отчитаться о своих доходах в четверг, сталкивается с растущим давлением в гонке за производство чипов искусственного интеллекта, где она отстает от таких конкурентов, как TSMC и SK Hynix. Это отставание сильно сказалось на ее прибыли и цене акций.
Ранее в этом месяце Samsung прогнозировала снижение операционной прибыли во втором квартале на 56%, отчасти из-за растущих убытков своего литейного бизнеса.
Пак Юак, аналитик Kiwoom Securities, сказал, что сделка поможет сократить убытки литейного бизнеса Samsung, которые, по его оценкам, превысили 5 трлн вон (3,6 млрд долларов) в первом полугодии.
Аналитики говорят, что Samsung изо всех сил пытается удержать ключевых клиентов, и многие из них переходят к TSMC за передовыми чипами, что подчеркивает технологические проблемы, с которыми сталкивается компания в борьбе за сохранение актуальности в капиталоемком бизнесе.
Среди своих клиентов TSMC называет Apple, Nvidia и Qualcomm.