Биржа Nasdaq в Дубае в четверг опубликовала список трастовых сертификатов (сукук) на сумму 500 миллионов долларов, выпущенных ICDPS Sukuk Limited, гарантированных Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), многосторонним финансовым учреждением и членом группы Исламского банка развития (IsDB).
С рейтингом A2 (Стабильный) от Moody’s, A (Стабильный) от S&P и A+ (Стабильный) от Fitch, ICD оценила базовые необеспеченные облигации Сукук на 65 базисных пунктов выше, чем казначейские облигации США, с доходностью 4,391%, выплаченной наполовину.- ежегодно. Сделка привлекла высокий спрос инвесторов, объем заказов превысил 2 миллиарда долларов (без учета совместной доли участия ведущего менеджера), что подчеркивает глубокую уверенность рынка в финансовой устойчивости ICD и ее задачах в области развития.
Сукук, срок погашения которых наступает в 2030 году, были выпущены в рамках программы ICDPS по выдаче ограниченных трастовых сертификатов Сукук. Al Rayan Investment, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, GIB Capital, HSBC Bank plc, KFH Capital, JP Morgan, Исламский банк Шарджи, Standard Chartered Bank и Warba Bank выступили совместными ведущими менеджерами и букраннерами.
С учетом этого последнего дополнения общая стоимость находящихся в обращении ценных бумаг ICD на бирже Nasdaq Dubai в настоящее время составляет 1 миллиард долларов. Это четвертый листинг сукук ICD на бирже Nasdaq в Дубае после выпуска на сумму 300 миллионов долларов в 2016 году, выпуска на сумму 600 миллионов долларов в 2020 году и выпуска на сумму 500 миллионов долларов в 2024 году.
Доктор Халид Халафалла, исполняющий обязанности генерального директора ICD, заявил: “Мы рады вернуться на биржу Nasdaq в Дубае для проведения нашего четвертого листинга Сукук. Этот успешный выпуск сукук на сумму 500 миллионов долларов, на который было подано значительно больше заявок, является убедительным свидетельством твердой уверенности рынка в кредитоспособности ICD и ее миссии по развитию. Вырученные средства будут способствовать ускорению роста частного сектора во всех наших странах-участницах в соответствии с нашим стремлением расширять финансовые решения, соответствующие нормам шариата”.
Хамед Али, генеральный директор Nasdaq Dubai и Дубайского финансового рынка (DFM), сказал: “Мы рады приветствовать открытие Исламской корпорацией по развитию частного сектора последнего листинга сукук на Nasdaq Dubai стоимостью 500 миллионов долларов. Эта новая сделка основывается на наших давних отношениях с ICD и подчеркивает значимость Дубая.Компания продолжает прилагать усилия по расширению своих исламских рынков капитала. Высокий спрос инвесторов подчеркивает роль Дубая как предпочтительного места для размещения высококачественных ценных бумаг Сукук, которые обеспечивают доступ к широкой и разнообразной базе инвесторов”.
Nasdaq Dubai продолжает укреплять свои позиции в качестве одной из ведущих мировых площадок для листинга сукук, общая стоимость которых составляет 102 миллиарда долларов. Биржа предоставляет региональным и международным эмитентам надежную платформу для привлечения капитала и поддержки экономического роста с помощью финансовых инструментов, соответствующих нормам шариата.