Акции Oracle взлетели примерно на 35% в среду после того, как компания указала на рост спроса на свои облачные сервисы со стороны компаний, занимающихся ИИ, что подчеркивает ее более глубокое проникновение в основу систем искусственного интеллекта.
Стремительный рост облачного бизнеса Oracle отражает более масштабные изменения в отрасли, когда такие компании, как OpenAI и xAI, пытаются обезопасить огромные вычислительные мощности, необходимые для того, чтобы оставаться впереди в гонке искусственного интеллекта, увеличивая расходы до сотен миллиардов долларов в год.
Акции выросли на 34,7%, достигнув рекордной отметки в 325,90 доллара в начале торгов, что стало самым большим однодневным скачком с 1992 года.
Компания увеличит свою рыночную оценку примерно на 237 миллиардов долларов, доведя общую оценку примерно до 915 миллиардов долларов, если прибыль сохранится, и приблизив Oracle к заветному клубу в 1 триллион долларов.
В этом году ее акции выросли на 45%, опередив акции так называемой Великолепной семерки и более широкого индекса S&P 500, а инвесторы делают большие ставки на облачные компании, работающие на основе искусственного интеллекта. Результаты Oracle повысили котировки акций Nvidia, Broadcom и Advanced Micro Devices, которые поставляют полупроводники, используемые в центрах обработки данных. Акции компаний выросли на 2,8-4,6% в начале торгов.
Акции конкурента CoreWeave выросли на 17%.
Oracle сообщила о заключении четырех многомиллиардных контрактов с тремя клиентами в течение августовского квартала, что свидетельствует о высоком спросе на ее облачные сервисы.
“В течение следующих нескольких месяцев мы ожидаем, что к нам присоединятся еще несколько многомиллиардных клиентов, а объем продаж, вероятно, превысит полтриллиона долларов”, – сказал генеральный директор Сафра Кац.
Тем не менее, Microsoft, Amazon Web Services и Google Cloud доминируют на рынке облачных вычислений с совокупной долей в 65%, в то время как Oracle, Alibaba, CoreWeave и другие занимают меньшую долю рынка.
Компания заключила соглашения с Amazon, Alphabet и Microsoft, позволяющие их облачным клиентам использовать Oracle Cloud Infrastructure (OCI) наряду с собственными сервисами. Выручка от этих партнерских отношений в первом квартале выросла более чем в шестнадцать раз.
“Важно то, что эта цифра теперь включает взносы Stargate venture и двух других крупных игроков в области искусственного интеллекта, а это означает, что доходы после 2026 года будут намного выше”, – сказал Бен Рейтцес, аналитик Melius Research.
Аналитики также отметили роль Oracle в SoftBank и проекте OpenAI Stargate как еще один попутный ветер, дающий компании возможность принять участие в крупномасштабном проекте по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта, на который, как ожидается, будет потрачено около 500 миллиардов долларов.
Oracle также предоставляет облачные сервисы xAI, стартапу в области искусственного интеллекта, основанному Илоном Маском, самым богатым человеком в мире и давним союзником председателя правления компании по облачным вычислениям Ларри Эллисона.
Согласно данным Forbes, 81-летний Эллисон, чье состояние в значительной степени основано на его 41%-ной доле в Oracle, быстро приближается к Маску в борьбе за звание самого богатого человека в мире.
Акции Oracle торгуются по цене, более чем в 33,34 раза превышающей прогнозируемую прибыль за 12 месяцев, по сравнению с 32,34 акций Amazon и 30,83 акций Microsoft.