Saudi Aramco планирует продать исламские облигации, номинированные в долларах США, уже в этом месяце, сообщили Reuters два источника, непосредственно осведомленных об этом вопросе, поскольку компания стремится укрепить свой баланс на фоне снижения цен на нефть.
По словам одного из источников, Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, может выручить от 3 до 4 миллиардов долларов за свои сукук. Люди говорили на условиях анонимности, поскольку это частный вопрос.
В Aramco отказались от комментариев.
Сделка с Aramco будет заключена после резкого увеличения выпуска облигаций в этом месяце, вызванного высоким спросом инвесторов и значительным притоком средств в фонды облигаций.
Saudi Aramco во время оглашения отчета о прибылях и убытках в августе заявила, что планирует продолжить заимствования, добавив, что показатели баланса компании были одними из самых низких в отрасли. Официальные лица Саудовской Аравии сообщили союзникам и участникам рынка, что королевство может смириться с падением цен, увеличив объем заимствований и сократив расходы, сообщило агентство Reuters в апреле со ссылкой на источники. T
Управление по связям с общественностью правительства Саудовской Аравии не ответило на запрос Reuters о комментариях по этому вопросу. В последний раз Aramco выходила на мировые рынки облигаций в мае 2025 года, когда привлекла 5 миллиардов долларов.
Затем компания опубликовала проспект эмиссии сукук, в котором говорится о предстоящем привлечении дополнительных средств. Компания сокращает расходы и планирует избавиться от активов в связи с падением цен на нефть. В прошлом месяце компания сообщила о снижении прибыли во втором квартале на 22%. В прошлом месяце Aramco подписала соглашение об аренде своих газоперерабатывающих мощностей в Джафуре на сумму 11 миллиардов долларов с консорциумом, возглавляемым глобальными инфраструктурными партнерами BlackRock (GIP), что расширило возможности ее финансирования.
Стратегия Aramco по всему портфелю заключается в высвобождении капитала, вложенного в активы с низкой доходностью, и перенаправлении его на основные направления деятельности, которые приносят более высокую прибыль, заявил финансовый директор Зиад Аль-Муршед во время недавнего отчета о прибылях и убытках. В отчете о прибылях и убытках за второй квартал, опубликованном в августе, Aramco сохранила свои базовые дивиденды в размере 21,1 миллиарда долларов и подтвердила прогноз по выплатам за весь год в размере 85,4 миллиарда долларов, подчеркнув свою приверженность доходам акционеров, несмотря на трудности на рынке.