Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, привлекла значительный спрос на свои исламские облигации в среду, поскольку инвесторы, казалось, были невозмутимы нападением Израиля на соседний Катар всего за 24 часа до этого.
Объем заказов на исламские облигации, состоящие из двух частей, или сукук, составил более 16,5 миллиардов долларов по состоянию на 12:15 по Гринвичу, сообщило издание IFR с фиксированным доходом, цены на которые ожидаются позднее в тот же день.
Saudi Aramco не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях к сделке.
Продажа долговых обязательств Aramco происходит на фоне резкого увеличения выпуска облигаций в регионе Персидского залива в этом месяце, включая продажу сукук Саудовской Аравией на сумму 5,5 млрд долларов, что обусловлено высоким спросом инвесторов и значительным притоком средств в фонды облигаций.
Но это также проверка аппетита инвесторов к региональным сделкам на следующий день после того, как Израиль попытался уничтожить политических лидеров ХАМАСА, нанеся авиаудары по Катару, что привело к эскалации военных действий на Ближнем Востоке.
На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Aramco, мажоритарным акционером которой является правительство Саудовской Аравии, планировала выйти на долговые рынки на фоне снижения цен на нефть и могла выручить от продажи от 3 до 4 миллиардов долларов.
“Я не вижу особой реакции (на атаку на Катар)”, – сказал инвестиционный банкир из Саудовской Аравии, пожелавший остаться неназванным. Ожидается, что цены на сделку с Aramco будут повышены в преддверии запуска из-за большого объема заказов, сказал банкир.
По предварительным данным, целевой показатель по казначейским облигациям США составляет 105 базисных пунктов для пятилетнего транша и 115 базисных пунктов для 10-летнего выпуска.
Активными букраннерами сделки являются Al Rajhi Capital Company, Citi, Исламский банк Дубая, Первый банк Абу-Даби, Goldman Sachs International, HSBC, JPMorgan, KFH Capital и Standard Chartered Bank.