Сокращение числа нефтяных и газовых вышек, развернутых по всей территории Соединенных Штатов, достигает уровня, который указывает на то, что добыча сырой нефти на суше крупнейшим мировым производителем может сократиться в начале 2026 года.
Энергетические компании США добывают рекордные объемы нефти, в основном на сланцевых месторождениях на суше. Новые методы и технологии, такие как более длинные боковые скважины, автоматизация и более мощное оборудование, привели к росту производительности во всей отрасли, что позволило нефтяным компаниям добывать больше нефти с меньшим количеством буровых установок и меньшими капиталовложениями. Но количество буровых установок, работающих на сланцевых месторождениях США, практически упало настолько низко – и, по прогнозам, продолжит падать, – что этих улучшений будет недостаточно для поддержания роста или даже стабилизации добычи на суше в некоторых бассейнах, считают аналитики.
Ожидаемое снижение происходит в связи с тем, что президент США Дональд Трамп стремится увеличить добычу нефти и газа, а также в связи с тем, что ОПЕК+ повышает свои производственные показатели в попытке отвоевать долю рынка у США и других конкурирующих производителей.
В апреле 2019 года, когда в последний раз по всей территории США было последовательно развернуто более 1000 буровых установок, добыча нефти составила 12,14 млн баррелей в сутки. Сегодня в эксплуатации находится всего 540 буровых установок, в то время как добыча выросла примерно до 13,5 млн баррелей в сутки. Люди, близкие к отрасли, говорят, что баланс быстро приближается к критической точке, и аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение количества буровых установок, а также дальнейшее снижение добычи на суше в США в следующем году и в 2027 году. Аналитики Wood Mackenzie прогнозируют, что в следующем году добыча нефти снизится на 200 000 баррелей в сутки, за чем последует дальнейшее снижение на 130 000 баррелей в сутки в 2027 году, поскольку операторы сворачивают буровые установки в ответ на устойчиво низкие цены на нефть.
При текущем количестве буровых установок в 540, компания Novi Labs, занимающаяся энергетическим анализом, прогнозирует снижение добычи на 400 000 баррелей в сутки на уровне lower 48 к концу следующего года, а потери превысят 200 000 баррелей в сутки в течение первых нескольких месяцев 2026 года. Управление энергетической информации США в июле также заявило, что ожидает продолжения недавнего снижения количества буровых установок и количества завершенных скважин, что указывает на снижение цен на нефть.
Все внимание приковано к Пермскому периоду
Недавнее снижение цен на нефть побудило компании активнее сокращать количество буровых установок. По данным энергетической компании Baker Hughes, в Пермском бассейне – крупнейшем нефтяном месторождении США, простирающемся от Техаса до Нью-Мексико, – за десять недель, начиная с мая, было остановлено около 24 буровых установок.
В течение этого периода цены резко упали, поскольку Организация стран- экспортеров нефти ускорила планы по увеличению добычи. Компании используют новые, более эффективные буровые установки, оснащенные такими усовершенствованиями, как автономное бурение, более мощные двигатели и технологии, которые позволяют им перемещаться без демонтажа и восстановления.
“В настоящее время практически все действующие буровые установки являются самыми эффективными и высоко модернизированными из доступных. Бурильщики значительно повысили эффективность, поскольку перешли на более крупную установку, но больше не осталось буровых установок, которые можно было бы модернизировать”, – сказал Пол Мосволд, президент и главный операционный директор Scandrill, чья компания владеет семью буровыми установками в Хейнсвилле и четырьмя в Перми.
“Теперь это происходит постепенно, в то время как раньше это была массовая модернизация. Все это не приведет к повышению эффективности на том уровне, который мы наблюдали в последние несколько лет”, – добавил Мосволд.
Консалтинговые компании в области энергетики имеют схожие оценки количества буровых установок, необходимых для поддержания стабильной добычи в Пермском бассейне, – от 240 до 260. По данным Baker Hughes, количество буровых установок в Перми в последний раз сократилось на одну за неделю до 1 августа, до 259, что является самым низким показателем с сентября 2021 года.
“За последние несколько лет эффективность буровых установок выросла на 25%, но количество буровых установок за тот же период сократилось более чем на 30%. Проще говоря, сокращение количества буровых установок начало опережать рост эффективности бурения”, – сказал Брэндон Майерс, руководитель отдела исследований Novi Labs.
“Это недавнее событие”, – добавил он. Аналитическая компания Energy Aspects, занимающаяся анализом рынка, ожидает, что в начале следующего года количество буровых установок в Перми продолжит снижаться, опустившись ниже своего собственного смоделированного порога в 255 установок для стабильной добычи. Консалтинговая компания Wood Mackenzie считает, что количество буровых установок в бассейне сократится до 245 в начале 2026 года, поскольку цены упадут из-за увеличения добычи ОПЕК+.
Повышение эффективности и продуктивности скважин
Пермское месторождение оказалось в центре сланцевой революции в США, выведя страну на первое место в лиге мировых производителей нефти. Ожидается, что в этом месяце добыча там достигнет 6,58 млн баррелей в сутки, что более чем втрое превышает показатель десятилетней давности в августе 2015 года, согласно EIA. По данным Novi Labs, с первого квартала 2023 года в Пермском бассейне Мидленд нефтяные компании увеличили количество футов, пробуриваемых одной буровой установкой в месяц, или эффективность бурения, на 25%.
В 2024 году около 40% боковых дорог в Мидленде имели длину более 2,5 миль, по сравнению с 15% в 2021 году. Несмотря на совершенствование технологий бурения, нефтяные скважины в Пермском бассейне становятся все менее продуктивными, поскольку операторы пробурили много лучших пород.
Бурение этих менее продуктивных скважин обходится дороже, и они производят больше нежелательных побочных продуктов, таких как газ и вода, и меньше нефти. Аналитики Morgan Stanley сообщили в июльской заметке, что в 2025 году в суббассейнах Permian в Делавэре и Мидленде количество пробуренной нефти на один фут снизилось на 8% по сравнению со средним показателем прошлого года.
“Если количество буровых установок в ближайшее время не сократится, мы увидим снижение добычи в США вплоть до 2026 года, в том числе в Пермском бассейне”, – сказал аналитик Energy Aspects Джесси Джонс. Он ожидает, что добыча в Перми, которая в настоящее время составляет 6,55 млн баррелей в сутки, снизится на 150 000 баррелей в сутки до 6,25 млн баррелей в сутки в 2026 году из-за сокращения числа буровых установок и завершающих работ, а также снижения производительности скважин.
По мнению аналитиков, снижение добычи нефти в результате сокращения количества буровых установок может проявиться через шесть-девять месяцев из-за времени, необходимого для бурения и завершения строительства скважин. Novi Labs ожидает, что добыча в Перми немного снизится к концу года, прежде чем в первом квартале 2026 года она достигнет уровня менее 6,5 млн баррелей в сутки.
Между тем, Wood Mackenzie ожидает, что рост добычи в Перми замедлится в 2026 году до 6,55 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозам ОВОС, в 2025 году добыча составит в среднем 6,53 миллиона баррелей в сутки, а в 2026 году снизится до 6,5 миллиона баррелей в сутки. “В 2020 году, когда количество буровых установок сократилось, операторы пробурили лучшую породу, которую они когда-либо могли получить. Такого высококачественного инвентаря больше не существует в таком количестве, и операторы не смогут делать это снова в том же объеме”, – сказал Майерс из Novi Labs.