Финансовые проблемы Spirit Airlines показывают, что повышение класса обслуживания не является панацеей от проблем, с которыми сталкиваются лоукостеры, сталкивающиеся с растущими эксплуатационными расходами, изменением предпочтений клиентов и жесткой конкуренцией со стороны трех крупнейших авиакомпаний США. После выхода из-под защиты от банкротства в марте Spirit попыталась провести ребрендинг и сосредоточиться на более состоятельных путешественниках, чтобы изменить свой бизнес. Но через шесть месяцев базирующаяся во Флориде авиакомпания снова объявила о банкротстве, подчеркнув ограниченность стратегии, которая в настоящее время применяется во всем бюджетном секторе с аналогичными неоднозначными результатами.
Резкий рост заработной платы, расходов на аренду воздушных судов и других операционных расходов в период после пандемии свел на нет преимущества в издержках, на которые когда-то полагались бюджетные авиакомпании. В то же время инфляция сильнее ударила по их основной клиентской базе, в то время как “Большая тройка” – Delta, United и American – запустила более крупные самолеты и расширила предложения базовой экономичности, чтобы напрямую конкурировать с путешественниками, чувствительными к ценам.
В результате возникает давление с обеих сторон: растут издержки и сокращается доля рынка.
Стратегический сдвиг Spirit был направлен на удовлетворение растущего спроса на путешествия премиум-класса и создание высокодоходного источника дохода, который компенсировал бы растущие расходы. Авиакомпания Frontier Airlines, ее ближайший конкурент, последовала этому примеру, добавив места в первом классе и расширив льготы для постоянных клиентов. Авиакомпания Breeze Airways, основанная ветераном JetBlue Дэвидом Нилманом, также предлагает полный набор удобств и более просторные места по более низким ценам, чем традиционные перевозчики.
Но квартальная выручка Spirit упала на 20% из-за резкого снижения пассажиропотока, в то время как операционные расходы, не связанные с топливом, выросли. В июне авиакомпания получила убыток в размере 246 миллионов долларов. Frontier потеряла 70 миллионов долларов.
Операционные расходы Spirit в июньском квартале составили 118% от выручки, по сравнению с 84% в 2019 году. Расходы Frontier достигли 108%, что на 24 процентных пункта больше, чем до пандемии. Операторы, предоставляющие полный спектр услуг, также сталкиваются с издержками, но их диверсифицированные источники дохода помогают снизить маржу и превзойти показатели отрасли в целом.
Нилман, генеральный директор Breeze Airways, объяснил проблемы бюджетных авиакомпаний прямой конкуренцией со старыми авиакомпаниями. В интервью он сказал, что небольшие перевозчики, такие как Breeze и Allegiant, зарабатывают деньги, поскольку в основном работают на беспосадочных маршрутах без конкуренции.
Авиакомпании Delta, United и American используют самолеты большей вместимости на внутренних маршрутах, чтобы более эффективно конкурировать с экономными пассажирами. На их базовые тарифы эконом-класса, которые когда-то считались нишевым предложением, теперь приходится растущая доля продаж билетов.
В прошлом году на долю United basic economy пришлось 15% продаж на внутреннем рынке, что на 2 пункта больше, чем в 2023 году. Коммерческий директор компании Эндрю Ночелла (Andrew Nocella) назвал предложение basic economy “лучшим вариантом” для авиакомпании.
“Распространение базовой экономики было тем, что действительно нанесло ущерб”, – сказал Нилеман агентству Reuters.
На слушаниях в Конгрессе в прошлом месяце генеральный директор Frontier Барри Биффл обвинил старых перевозчиков в использовании программ лояльности для субсидирования базовых тарифов эконом-класса и призвал законодателей устранить барьеры, которые мешают бюджетным авиакомпаниям конкурировать на равных.
“Слишком много ворот заперто, и слишком много дверей закрыто”, – сказал он.
Многоуровневая тарифная модель Spirit теперь включает приоритетную посадку, бесплатные закуски и напитки, потоковый Wi-Fi и бесплатную регистрацию багажа – функции, которые когда-то были немыслимы для перевозчика, известного своим безупречным сервисом. Frontier также обновила свои предложения и упростила обслуживание клиентов.
Но аналитики говорят, что этот переход усложняет операционную деятельность и сводит на нет ту простоту, которая делала лоукостеров жизнеспособными. Их премиальные предложения также бледнеют по сравнению с предложениями традиционных авиакомпаний.
“Видели ли вы где-нибудь пример авиакомпании, которая стремилась занять более высокое положение в цепочке создания стоимости и преуспела в выживании?” говорит Джон Грант, старший аналитик туристического консалтинга OAG.
Spirit и Frontier отклонили просьбы об интервью для этой статьи.
Дисконтные авиакомпании также сталкиваются со сложной задачей брендинга, привлекая путешественников с высокой стоимостью, поскольку они завоевали репутацию “экономных” клиентов. Spirit и Frontier заняли последнее место в опросе удовлетворенности клиентов, проведенном J.D. Power в этом году. В отчете Сената США говорится, что в период с 2022 по 2023 год обе авиакомпании выплатили сотрудникам 26 миллионов долларов в качестве поощрения за соблюдение правил перевозки багажа.
“Единственная причина, по которой люди покупают их, заключается в том, что они, по сути, являются купонными”, – сказал Майкл Тейлор, старший управляющий директор J.D. Power.
Оба перевозчика предприняли шаги, чтобы улучшить свой имидж. Spirit и Frontier отменили стандартные сборы за изменение и отмену многих тарифов. Frontier продлила срок действия полетного кредита, упростила посадку и восстановила телефонную поддержку для участников программы лояльности elite.
Тем не менее, некоторые путешественники остаются при своем мнении. Лесли Симмонс, специалист по техническому маркетингу из Сан-Франциско, рассказала, что дважды заплатила за багаж, зарегистрированный на рейс Frontier, и так и не получила возмещение.
“Я не мог себе представить, почему я отказался от известной авиакомпании, которая на протяжении многих лет относилась ко мне достаточно хорошо, ради авиакомпании, которая этого не делала”, – сказал Симмонс, который часто летает с “Юнайтед”.