Emirates Integrated Telecommunications Company (du) в понедельник объявила окончательную цену вторичного публичного размещения акций в размере 9,20 дирхамов за акцию.
Акции были предложены Mamoura Diversified Global Holding, дочерней компанией инвестиционной компании Mubadala.
Компания продала 342,084 млн. акций, что составляет 7,55% акционерного капитала du. Исходя из окончательной цены предложения в 9,20 дирхамов, предложение принесет акционеру, продавшему акции, около 3,15 млрд. дирхамов валовой выручки после расчета.
“Успешное завершение нашего вторичного публичного размещения акций знаменует собой еще один важный шаг в укреплении позиций du на рынках капитала. Размещение увеличивает долю акций du в свободном обращении до 27,7%, повышая ликвидность на торгах и расширяя доступ к более широкой базе инвесторов”, – сказал Фахад Аль-Хассави, генеральный директор du.
“Высокий спрос как со стороны международных, так и местных инвесторов отражает уверенность в нашей стратегии, наш послужной список с высокими финансовыми и операционными показателями, а также возможности, которые открываются перед нами по мере того, как мы продолжаем внедрять цифровую трансформацию в ОАЭ. Эта успешная сделка также является свидетельством нашей непоколебимой приверженности созданию долгосрочной ценности для наших акционеров”, – сказал он.
Аль-Хассави добавил, что благодаря увеличению ликвидности сделка также открывает путь для потенциального включения в международные индексы, такие как MSCI, что еще больше укрепит его присутствие на рынках капитала.
Вторая сделка в ОАЭ стала свидетельством высокого спроса инвесторов на первое в истории полностью реализованное вторичное публичное предложение акций в ОАЭ.
“Заявки на продажу были закрыты в несколько раз с переизбытком при активном участии как розничных, так и институциональных, а также отечественных и международных инвесторов”, – говорится в сообщении.
Размещение состояло из двух траншей: пять процентов от общего количества акций были переданы розничным инвесторам, а 95 процентов – институциональным инвесторам.
Каждому подписчику розничного предложения гарантируется получение как минимум 500 акций. Излишки средств будут возвращены розничным инвесторам не позднее 16 сентября.
Все инвесторы, участвующие в размещении, смогут торговать своими акциями после открытия листинга на финансовом рынке Дубая (DFM) 16 сентября 2025 года, а расчеты по предложению для квалифицированных инвесторов начнутся 18 сентября.
Коммерческий банк Абу-Даби, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank и Goldman Sachs International выступают в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров размещения.