Нехватка воды во всем мире вызывает засухи, проблемы со здоровьем и приводит к конфликтам. В результате роста населения, быстрой урбанизации и изменения климата число людей, живущих в регионах, испытывающих нехватку воды, уже составляет 2,4 миллиарда. По прогнозам, к 2030 году мировой спрос на пресную воду превысит предложение на 40 процентов.
Это происходит быстрее, чем предсказывали многие эксперты по климату. В то время как мир продолжает обсуждать меры, необходимые для борьбы с изменением климата, растущая угроза нехватки воды оказывает прямое экономическое воздействие, требующее немедленного внимания.
Основанная в 2011 году Томасом Денгом Махмудом Шуманом, компания Thomas Schumann Capital (TSC) позиционирует себя на стыке рынков пресной воды и капитала. С помощью проекта “Гренландия”, который позволяет использовать 140 триллионов литров пресной воды, добываемой за счет таяния ледников, и создания первых в мире финансовых инструментов для обеспечения водной безопасности (Глобальный индекс водной безопасности® и Фонд водной безопасности Томаса Шумана) компания предлагает новую модель инвестирования в водные ресурсы.
Она направлена на то, чтобы по-новому взглянуть на то, как мы справляемся с глобальным водным кризисом, рассматривая пресную воду не как товар, которым можно спекулировать, а как инвестиционную инфраструктуру.
Постоянный актив
В то время как мировые рынки зациклены на волатильных активах, таких как золото, нефть и цифровые валюты, вода остается единственным по-настоящему ценным активом человечества. Экономическая ценность пресной воды составляет 58 триллионов долларов. Это источник жизненной силы сельского хозяйства, промышленности и повседневной жизни.
Тем не менее, этот основополагающий ресурс находится под растущей угрозой. Отсутствие водной безопасности грозит ежегодными потерями в размере 6% мирового ВВП, что эквивалентно 10,2 трлн долларов США в год. Последствия этого серьезны. Без стабильных поставок этого важнейшего ресурса глобальная экономическая стабильность находится под угрозой.
Финансовый сектор призван сыграть важную роль в снижении этого риска. Как было установлено TSC, использование водных ресурсов и рациональное их использование могут представлять значительные финансовые риски, которые часто не учитываются при традиционной оценке акционерного капитала.
Эти риски могут напрямую влиять на прибыль компании и негативно сказываться как на котировках акций, так и на эффективности инвестиций. Признание воды в качестве постоянного актива, обладающего внутренней экономической ценностью, создает новую парадигму инвестирования и сохранения водных ресурсов.
Инвестиционная пропасть
Сегодня существует колоссальный разрыв между текущими инвестициями в водную инфраструктуру и суммами, необходимыми для предотвращения глобального кризиса. Для достижения всеобщего доступа к воде и санитарии в соответствии с Целями устойчивого развития ежегодные капиталовложения должны утроиться и достичь 1,7 трлн долларов к 2030 году.[1] Эта цифра представляет собой лишь один компонент более широкой проблемы инфраструктуры водоснабжения.
Традиционных стратегий управления водными ресурсами и моделей финансирования недостаточно для преодоления этого разрыва. Рынок пресной воды огромен, его объем оценивается в 843 миллиарда долларов в 2022 году и, по прогнозам, достигнет 1,142 триллиона долларов к 2030 году. Однако наибольшая конкуренция существует в производственно-сбытовой цепочке, расположенной ниже по течению, посредством распределения и обработки. И наоборот, конкуренция в производственно-сбытовой цепочке, расположенной выше по течению, где общий запас пресной воды может быть увеличен, ограничена.
Добыча свежей пресной воды является ключом к снижению нагрузки на общее водоснабжение. Хотя опреснение воды является одним из вариантов, оно является энергоемким и дорогостоящим. Напротив, сбор пресной воды с ледников представляет собой устойчивую и полезную для здоровья альтернативу.
Гренландский парадокс
Климатический и водный кризисы тесно взаимосвязаны, что прекрасно видно на примере Гренландии. С повышением глобальной температуры ледяной покров Гренландии тает с угрожающей скоростью. Только в 2019 году в океан попало 532 триллиона литров пресной воды, что в значительной степени способствовало повышению уровня моря. Это таяние льдов представляет собой парадокс: море теряет драгоценный ресурс в то время, когда мир сталкивается с острой нехваткой воды.
Проект TSC “Гренландия” – это смелый подход к решению этого парадокса, направленный на достижение Цели устойчивого развития ООН № 6, или “Глобальной водной безопасности”. Его миссия заключается в сборе нетронутой пресной воды из тающих ледников и доставке этого ценного ресурса в пострадавшие от засухи регионы. Такой подход не только уменьшает потерю пресной воды в океанах, но и увеличивает общий мировой запас пресной воды примерно на 10 процентов.
В отличие от опресненной воды, которая требует интенсивной обработки, ледниковая вода требует минимальной обработки, что приводит к снижению энергопотребления и затрат. Это более экологичное решение, позволяющее получать воду из источника и предлагающее здоровую и первозданную альтернативу пресной воде.
Этот “пресноводный продукт высшего качества” из Гренландского ледникового щита является основой внутреннего льда – продукта премиум-класса, получившего высокую оценку датских шеф-поваров, сомелье и бариста за высокое качество и уникальные гастрономические возможности.
Инновационные инициативы по обеспечению водной безопасности
Чтобы преодолеть инвестиционную пропасть и масштабировать решения, такие как Project Greenland, TSC также разработала новые финансовые инструменты, которые рассматривают воду как инвестиционную инфраструктуру, а не как спекуляцию товарами. В основе этого нововведения лежат две инициативы: Глобальный индекс водной безопасности® и Фонд водной безопасности Томаса Шумана.
Глобальный индекс водной безопасности® определяет и отслеживает компании, которые демонстрируют высокий уровень управления водными ресурсами и эффективно управляют своими водными рисками; это новаторский подход к инвестированию.
Этот индекс является важнейшим инструментом для учета финансовых рисков, связанных с водными ресурсами, в инвестиционных стратегиях и достижения устойчивых показателей на фондовом рынке. Фокусируясь на компаниях, которые являются лидерами в области рационального использования водных ресурсов, индекс переводит разговор с воды как простого ресурса на ключевой компонент долгосрочной деятельности компании.
Созданный для того, чтобы предложить инвесторам способ снижения водных рисков и достижения диверсификации, Фонд водной безопасности Томаса Шумана основан на отборе “лучших управляющих водными ресурсами” из Глобального индекса водной безопасности®. Применяя стандарты ESG (экологический, социальный, управленческий) и SDG (Цель устойчивого развития) и приводя их в соответствие с целями SDG 6 и 13, она направлена на обеспечение устойчивости водных ресурсов во всех секторах.
Императив Mena
Хотя водный кризис является глобальной проблемой, его последствия наиболее остро ощущаются в определенных регионах. Ярким примером является Ближний Восток и Северная Африка (Mena). Здесь проживает 6,3% населения планеты, но в этом регионе сосредоточено всего 1,4% мировых запасов пресной воды. Таким образом, решения TSC, такие как проект “Гренландия”, особенно актуальны в регионе Бвса, где запасы пресной воды ограничены.
Предоставляя новый источник пресной воды, он помогает снизить нагрузку на существующие запасы и создает основу для решения важнейших задач в различных секторах, от снабжения питьевой водой и оказания гуманитарной помощи до потенциального производства экологически чистого водорода.
Однако Бвса – не единственный регион, где нехватка пресной воды создает проблемы. Ожидается, что к 2050 году семь человек из десяти будут проживать в городах, и в некоторых городских районах водоснабжение будет еще более затруднено. Изменение климата еще больше усугубляет проблему, поскольку 2,4 миллиарда человек уже живут в регионах, испытывающих нехватку воды, и, по прогнозам, к 2030 году это число возрастет до 2,7 миллиарда.
До 2030 года и далее
С восемью миллиардами заинтересованных сторон и одним постоянным активом следующие пять лет будут решающими. Мы можем рассматривать воду как ограничивающий фактор, а можем использовать ее как катализатор инноваций и устойчивого процветания.
Подход TSC представляет собой фундаментальный сдвиг. Рассматривая воду не как товар, которым можно торговать, а как важнейшую инфраструктуру, требующую масштабных инвестиций, компания не только строит прибыльный бизнес, но и обеспечивает будущее самого важного актива в мире для будущих поколений. Сейчас самое время действовать.